WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SUSC 주식 상세 정보 SUSC 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$228만 매도
97,781
-3,504
-3% -US$7.74만 0.15% 112
2023
Q3 		US$220만 매수
101,285
+8,195
+9% +US$18.3만 0.15% 114
2023
Q2 		US$212만 매도
93,090
-3,626
-4% -US$8.26만 0.14% 117
2023
Q1 		US$223만 매수
96,716
+33,645
+53% +US$76.8만 0.15% 108
2022
Q4 		US$141만 매도
63,071
-1,561
-2% -US$3.45만 0.1% 154
2022
Q3 		US$141만 매수
64,632
+8,498
+15% +US$19.7만 0.1% 152
2022
Q2 		US$130만 매수
56,134
+16,671
+42% +US$39.5만 0.1% 159
2022
Q1 		US$99.2만 매수
+39,463
신규 +US$102만 0.07% 223
2021
Q2 		– 매도
-69,650
청산됨 -US$188만 – 497
2021
Q1 		US$188만 매도
69,650
-1,312
-2% -US$3.61만 0.19% 83
2020
Q4 		US$201만 매도
70,962
-35,119
-33% -US$98.3만 0.23% 54
2020
Q3 		US$294만 매수
106,081
+23,514
+28% +US$65.8만 0.39% 34
2020
Q2 		US$228만 매수
82,567
+40,418
+96% +US$108만 0.33% 39
2020
Q1 		US$108만 매수
42,149
+10,420
+33% +US$27.5만 0.17% 82
2019
Q4 		US$84만 매수
31,729
+19,462
+159% +US$51.3만 0.11% 159
2019
Q3 		US$32.2만 매수
12,267
+4,358
+55% +US$11.4만 0.05% 314
2019
Q2 		US$20.4만 매수
+7,909
신규 +US$19.9만 0.03% 422

SUSC를 보유한 다른 펀드들

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM US$153억 18.32% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SUSC 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) 지분을 3.5% 줄였어요. 약 US$7.74만 규모를 매도해, 현재 US$228만 상당의 97,781주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #112예요.

WealthSource Partners는 2019년 2분기에 SUSC 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$294만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 241개가 2023년 4분기 기준으로 SUSC를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$228만 상당의 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 주식 97,781주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 주식 3,504주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.74만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #112위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2019년 2분기에 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$294만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 241개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.