WealthSource Partnerss iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SUSC Fondsaktivität für SUSC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,28 Mio. $	Verkaufen	97.781 -3.504	-3 %	-77.447 $	0,15 %	112
2023 Q3	2,2 Mio. $	Kaufen	101.285 +8.195	+9 %	+182.795 $	0,15 %	114
2023 Q2	2,12 Mio. $	Verkaufen	93.090 -3.626	-4 %	-82.580 $	0,14 %	117
2023 Q1	2,23 Mio. $	Kaufen	96.716 +33.645	+53 %	+767.762 $	0,15 %	108
2022 Q4	1,41 Mio. $	Verkaufen	63.071 -1.561	-2 %	-34.524 $	0,1 %	154
2022 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	64.632 +8.498	+15 %	+196.807 $	0,1 %	152
2022 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	56.134 +16.671	+42 %	+395.106 $	0,1 %	159
2022 Q1	992.000 $	Kaufen	+39.463	Neu	+1,02 Mio. $	0,07 %	223
2021 Q2	–	Verkaufen	-69.650	Geschlossen	-1,88 Mio. $	–	497
2021 Q1	1,88 Mio. $	Verkaufen	69.650 -1.312	-2 %	-36.083 $	0,19 %	83
2020 Q4	2,01 Mio. $	Verkaufen	70.962 -35.119	-33 %	-982.756 $	0,23 %	54
2020 Q3	2,94 Mio. $	Kaufen	106.081 +23.514	+28 %	+657.936 $	0,39 %	34
2020 Q2	2,28 Mio. $	Kaufen	82.567 +40.418	+96 %	+1,08 Mio. $	0,33 %	39
2020 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	42.149 +10.420	+33 %	+275.135 $	0,17 %	82
2019 Q4	840.000 $	Kaufen	31.729 +19.462	+159 %	+513.079 $	0,11 %	159
2019 Q3	322.000 $	Kaufen	12.267 +4.358	+55 %	+113.871 $	0,05 %	314
2019 Q2	204.000 $	Kaufen	+7.909	Neu	+198.578 $	0,03 %	422

Weitere Fonds mit SUSC im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSC-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) im Q4 2023 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 77.447 $ und hielt danach 97.781 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #112.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in SUSC und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 2,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 241 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSC.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 97.781 Aktien von iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF im Wert von 2,28 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 3.504 Aktien von iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 77.447 $.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF machte in Q4 2023 0,15 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 112.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF erreichte im Q3 2020 mit 2,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 241 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .