WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab US TIPS ETF SCHP Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHP Atividade dos fundos em SCHP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 376 mil Comprar
14.404
+5.714
+66% +US$ 145 mil 0,02% 382
2023
Q3 		US$ 219 mil Comprar
8.690
+92
+1% +US$ 2,37 mil 0,02% 461
2023
Q2 		US$ 225 mil Comprar
8.598
+68
+0,8% +US$ 1,8 mil 0,01% 461
2023
Q1 		US$ 229 mil Manter
8.530
– – 0,02% 454
2022
Q4 		US$ 221 mil Vender
8.530
-350
-4% -US$ 9,16 mil 0,02% 453
2022
Q3 		US$ 230 mil Comprar
8.880
+1.376
+18% +US$ 38,3 mil 0,02% 438
2022
Q2 		US$ 209 mil Vender
7.504
-14.466
-66% -US$ 420 mil 0,02% 480
2022
Q1 		US$ 667 mil Vender
21.970
-532
-2% -US$ 16,3 mil 0,04% 292
2021
Q4 		US$ 708 mil Comprar
22.502
+638
+3% +US$ 20,1 mil 0,06% 251
2021
Q3 		US$ 684 mil Comprar
21.864
+13.240
+154% +US$ 418 mil 0,06% 237
2021
Q2 		US$ 270 mil Comprar
8.624
+478
+6% +US$ 14,8 mil 0,02% 383
2021
Q1 		US$ 249 mil Comprar
8.146
+232
+3% +US$ 7,15 mil 0,02% 369
2020
Q4 		US$ 246 mil Comprar
7.914
+994
+14% +US$ 30,5 mil 0,03% 326
2020
Q3 		US$ 213 mil Comprar
+6.920
Nova +US$ 212 mil 0,03% 322
2019
Q4 		– Vender
-16.860
Encerrada -US$ 478 mil – 447
2019
Q3 		US$ 478 mil Vender
16.860
-1.872
-10% -US$ 53,1 mil 0,07% 248
2019
Q2 		US$ 527 mil Vender
18.732
-22.942
-55% -US$ 635 mil 0,08% 229
2019
Q1 		US$ 1,15 mi Vender
41.674
-15.664
-27% -US$ 423 mil 0,26% 86
2018
Q4 		US$ 1,53 mi Comprar
57.338
+102
+0,2% +US$ 2,71 mil 0,44% 61
2018
Q3 		US$ 1,54 mi Comprar
57.236
+778
+1% +US$ 21,2 mil 0,4% 62
2018
Q2 		US$ 1,55 mi Vender
56.458
-16.664
-23% -US$ 455 mil 0,43% 62
2018
Q1 		US$ 2,01 mi Vender
73.122
-106.656
-59% -US$ 2,92 mi 0,61% 43
2017
Q4 		US$ 4,98 mi Comprar
179.778
+115.672
+180% +US$ 3,2 mi 1,54% 15
2017
Q3 		US$ 1,77 mi Comprar
64.106
+2.372
+4% +US$ 65,7 mil 0,59% 45
2017
Q2 		US$ 1,7 mi Vender
61.734
-1.160
-2% -US$ 32,2 mil 0,58% 49
2017
Q1 		US$ 1,75 mi Comprar
62.894
+51.572
+456% +US$ 1,42 mi 0,64% 38
2016
Q4 		US$ 310 mil Comprar
+11.322
Nova +US$ 316 mil 0,13% 167

Outros fundos que detêm SCHP

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 184 mi 6,96% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 116 bi 61,47% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHP no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Schwab US TIPS ETF (SCHP) em 66% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 145 mil em ações e elevando a posição para 14.404 ações, avaliadas em US$ 376 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 382.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHP no T4 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,98 mi em T4 2017. 664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHP no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 14.404 ações de Schwab US TIPS ETF, no valor de US$ 376 mil.
  • WealthSource Partners comprou 5.714 ações de Schwab US TIPS ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 145 mil.
  • Schwab US TIPS ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 382.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US TIPS ETF no T4 2016 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US TIPS ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 4,98 mi em T4 2017.
  • 664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US TIPS ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.