WealthSource Partners
icono de SCHP

de WealthSource Partners Schwab US TIPS ETF SCHP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHP Actividad de fondos de SCHP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 376 k Comprar
14,404
+5,714
+66% +USD 145 k 0.02% 382
2023
Q3 		USD 219 k Comprar
8,690
+92
+1% +USD 2.37 k 0.02% 461
2023
Q2 		USD 225 k Comprar
8,598
+68
+0.8% +USD 1.8 k 0.01% 461
2023
Q1 		USD 229 k Mantener
8,530
– – 0.02% 454
2022
Q4 		USD 221 k Vender
8,530
-350
-4% -USD 9.16 k 0.02% 453
2022
Q3 		USD 230 k Comprar
8,880
+1,376
+18% +USD 38.3 k 0.02% 438
2022
Q2 		USD 209 k Vender
7,504
-14,466
-66% -USD 420 k 0.02% 480
2022
Q1 		USD 667 k Vender
21,970
-532
-2% -USD 16.3 k 0.04% 292
2021
Q4 		USD 708 k Comprar
22,502
+638
+3% +USD 20.1 k 0.06% 251
2021
Q3 		USD 684 k Comprar
21,864
+13,240
+154% +USD 418 k 0.06% 237
2021
Q2 		USD 270 k Comprar
8,624
+478
+6% +USD 14.8 k 0.02% 383
2021
Q1 		USD 249 k Comprar
8,146
+232
+3% +USD 7.15 k 0.02% 369
2020
Q4 		USD 246 k Comprar
7,914
+994
+14% +USD 30.5 k 0.03% 326
2020
Q3 		USD 213 k Comprar
+6,920
Nuevas +USD 212 k 0.03% 322
2019
Q4 		– Vender
-16,860
Cerradas -USD 478 k – 447
2019
Q3 		USD 478 k Vender
16,860
-1,872
-10% -USD 53.1 k 0.07% 248
2019
Q2 		USD 527 k Vender
18,732
-22,942
-55% -USD 635 k 0.08% 229
2019
Q1 		USD 1.15 M Vender
41,674
-15,664
-27% -USD 423 k 0.26% 86
2018
Q4 		USD 1.53 M Comprar
57,338
+102
+0.2% +USD 2.71 k 0.44% 61
2018
Q3 		USD 1.54 M Comprar
57,236
+778
+1% +USD 21.2 k 0.4% 62
2018
Q2 		USD 1.55 M Vender
56,458
-16,664
-23% -USD 455 k 0.43% 62
2018
Q1 		USD 2.01 M Vender
73,122
-106,656
-59% -USD 2.92 M 0.61% 43
2017
Q4 		USD 4.98 M Comprar
179,778
+115,672
+180% +USD 3.2 M 1.54% 15
2017
Q3 		USD 1.77 M Comprar
64,106
+2,372
+4% +USD 65.7 k 0.59% 45
2017
Q2 		USD 1.7 M Vender
61,734
-1,160
-2% -USD 32.2 k 0.58% 49
2017
Q1 		USD 1.75 M Comprar
62,894
+51,572
+456% +USD 1.42 M 0.64% 38
2016
Q4 		USD 310 k Comprar
+11,322
Nuevas +USD 316 k 0.13% 167

Otros fondos que tienen SCHP en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 184 M 6.96% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 116 mil M 61.47% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHP: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Schwab US TIPS ETF (SCHP) en 66% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 145 k y elevar la posición a 14,404 acciones con un valor de USD 376 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #382.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHP en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.98 M en T4 2017. Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHP.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 14,404 acciones de Schwab US TIPS ETF con un valor de USD 376 k.
  • WealthSource Partners compró 5,714 acciones de Schwab US TIPS ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 145 k.
  • Schwab US TIPS ETF representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 382.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US TIPS ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab US TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 4.98 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.