WealthSource Partners
SCHP-Symbol

WealthSource Partnerss Schwab US TIPS ETF SCHP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHP Fondsaktivität für SCHP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		375.930 $ Kaufen
14.404
+5.714
+66 % +145.358 $ 0,02 % 382
2023
Q3 		219.374 $ Kaufen
8.690
+92
+1 % +2.371 $ 0,02 % 461
2023
Q2 		225.401 $ Kaufen
8.598
+68
+0,8 % +1.803 $ 0,01 % 461
2023
Q1 		228.644 $ Halten
8.530
– – 0,02 % 454
2022
Q4 		220.882 $ Verkaufen
8.530
-350
-4 % -9.156 $ 0,02 % 453
2022
Q3 		230.000 $ Kaufen
8.880
+1.376
+18 % +38.251 $ 0,02 % 438
2022
Q2 		209.000 $ Verkaufen
7.504
-14.466
-66 % -419.819 $ 0,02 % 480
2022
Q1 		667.000 $ Verkaufen
21.970
-532
-2 % -16.316 $ 0,04 % 292
2021
Q4 		708.000 $ Kaufen
22.502
+638
+3 % +20.090 $ 0,06 % 251
2021
Q3 		684.000 $ Kaufen
21.864
+13.240
+154 % +417.800 $ 0,06 % 237
2021
Q2 		270.000 $ Kaufen
8.624
+478
+6 % +14.820 $ 0,02 % 383
2021
Q1 		249.000 $ Kaufen
8.146
+232
+3 % +7.147 $ 0,02 % 369
2020
Q4 		246.000 $ Kaufen
7.914
+994
+14 % +30.532 $ 0,03 % 326
2020
Q3 		213.000 $ Kaufen
+6.920
Neu +211.919 $ 0,03 % 322
2019
Q4 		– Verkaufen
-16.860
Geschlossen -478.000 $ – 447
2019
Q3 		478.000 $ Verkaufen
16.860
-1.872
-10 % -53.057 $ 0,07 % 248
2019
Q2 		527.000 $ Verkaufen
18.732
-22.942
-55 % -635.154 $ 0,08 % 229
2019
Q1 		1,15 Mio. $ Verkaufen
41.674
-15.664
-27 % -422.743 $ 0,26 % 86
2018
Q4 		1,53 Mio. $ Kaufen
57.338
+102
+0,2 % +2.714 $ 0,44 % 61
2018
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
57.236
+778
+1 % +21.183 $ 0,4 % 62
2018
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
56.458
-16.664
-23 % -454.706 $ 0,43 % 62
2018
Q1 		2,01 Mio. $ Verkaufen
73.122
-106.656
-59 % -2,92 Mio. $ 0,61 % 43
2017
Q4 		4,98 Mio. $ Kaufen
179.778
+115.672
+180 % +3,2 Mio. $ 1,54 % 15
2017
Q3 		1,77 Mio. $ Kaufen
64.106
+2.372
+4 % +65.678 $ 0,59 % 45
2017
Q2 		1,7 Mio. $ Verkaufen
61.734
-1.160
-2 % -32.170 $ 0,58 % 49
2017
Q1 		1,75 Mio. $ Kaufen
62.894
+51.572
+456 % +1,42 Mio. $ 0,64 % 38
2016
Q4 		310.000 $ Kaufen
+11.322
Neu +315.798 $ 0,13 % 167

Weitere Fonds mit SCHP im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut 184 Mio. $ AUM 6,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia 116 Mrd. $ AUM 61,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHP-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US TIPS ETF (SCHP) im Q4 2023 um 66 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 145.358 $ und erhöhte die Position damit auf 14.404 Aktien im Wert von 375.930 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #382.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHP und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 4,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 664 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHP.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 14.404 Aktien von Schwab US TIPS ETF im Wert von 375.930 $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 5.714 Aktien von Schwab US TIPS ETF im geschätzten Wert von 145.358 $.
  • Schwab US TIPS ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 382.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US TIPS ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Schwab US TIPS ETF erreichte im Q4 2017 mit 4,98 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 664 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US TIPS ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .