WealthSource Partners
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WealthSource Partnersの Schwab US TIPS ETF SCHP 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ SCHPの株式詳細 SCHPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$37.6万 買う
14,404
+5,714
+66% +$14.5万 0.02% 382
2023
Q3 		$21.9万 買う
8,690
+92
+1% +$2,371 0.02% 461
2023
Q2 		$22.5万 買う
8,598
+68
+0.8% +$1,803 0.01% 461
2023
Q1 		$22.9万 保有する
8,530
– – 0.02% 454
2022
Q4 		$22.1万 売却
8,530
-350
-4% -$9,156 0.02% 453
2022
Q3 		$23万 買う
8,880
+1,376
+18% +$3.83万 0.02% 438
2022
Q2 		$20.9万 売却
7,504
-14,466
-66% -$42万 0.02% 480
2022
Q1 		$66.7万 売却
21,970
-532
-2% -$1.63万 0.04% 292
2021
Q4 		$70.8万 買う
22,502
+638
+3% +$2.01万 0.06% 251
2021
Q3 		$68.4万 買う
21,864
+13,240
+154% +$41.8万 0.06% 237
2021
Q2 		$27万 買う
8,624
+478
+6% +$1.48万 0.02% 383
2021
Q1 		$24.9万 買う
8,146
+232
+3% +$7,147 0.02% 369
2020
Q4 		$24.6万 買う
7,914
+994
+14% +$3.05万 0.03% 326
2020
Q3 		$21.3万 買う
+6,920
新規 +$21.2万 0.03% 322
2019
Q4 		– 売却
-16,860
解消 -$47.8万 – 447
2019
Q3 		$47.8万 売却
16,860
-1,872
-10% -$5.31万 0.07% 248
2019
Q2 		$52.7万 売却
18,732
-22,942
-55% -$63.5万 0.08% 229
2019
Q1 		$115万 売却
41,674
-15,664
-27% -$42.3万 0.26% 86
2018
Q4 		$153万 買う
57,338
+102
+0.2% +$2,714 0.44% 61
2018
Q3 		$154万 買う
57,236
+778
+1% +$2.12万 0.4% 62
2018
Q2 		$155万 売却
56,458
-16,664
-23% -$45.5万 0.43% 62
2018
Q1 		$201万 売却
73,122
-106,656
-59% -$292万 0.61% 43
2017
Q4 		$498万 買う
179,778
+115,672
+180% +$320万 1.54% 15
2017
Q3 		$177万 買う
64,106
+2,372
+4% +$6.57万 0.59% 45
2017
Q2 		$170万 売却
61,734
-1,160
-2% -$3.22万 0.58% 49
2017
Q1 		$175万 買う
62,894
+51,572
+456% +$142万 0.64% 38
2016
Q4 		$31万 買う
+11,322
新規 +$31.6万 0.13% 167

SCHPを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut $1.84億 AUM 6.96% 推定1年リターン
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia $1156億 AUM 61.47% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California $4619億 AUM 39.16% 推定1年リターン
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのSCHP保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはSchwab US TIPS ETF (SCHP)の保有株数を66%増やしました。推定$14.5万相当を買い増し、保有株数は合計14,404株、評価額は$37.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #382 です。

WealthSource Partnersは2016年第4四半期にSCHPの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第4四半期に$498万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する664本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHPを保有しています。

  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、Schwab US TIPS ETFを14,404株保有しており、その評価額は$37.6万でした。
  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期にSchwab US TIPS ETFを5,714株購入しました。推定購入額は$14.5万です。
  • 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるSchwab US TIPS ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第382位でした。
  • WealthSource Partnersは2016年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • WealthSource PartnersのSchwab US TIPS ETFの保有額は、2017年第4四半期に$498万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する664のファンドがSchwab US TIPS ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。