WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 Schwab US TIPS ETF SCHP 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SCHP 주식 상세 정보 SCHP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$37.6만 매수
14,404
+5,714
+66% +US$14.5만 0.02% 382
2023
Q3 		US$21.9만 매수
8,690
+92
+1% +US$2.37천 0.02% 461
2023
Q2 		US$22.5만 매수
8,598
+68
+0.8% +US$1.8천 0.01% 461
2023
Q1 		US$22.9만 보유
8,530
– – 0.02% 454
2022
Q4 		US$22.1만 매도
8,530
-350
-4% -US$9.16천 0.02% 453
2022
Q3 		US$23만 매수
8,880
+1,376
+18% +US$3.83만 0.02% 438
2022
Q2 		US$20.9만 매도
7,504
-14,466
-66% -US$42만 0.02% 480
2022
Q1 		US$66.7만 매도
21,970
-532
-2% -US$1.63만 0.04% 292
2021
Q4 		US$70.8만 매수
22,502
+638
+3% +US$2.01만 0.06% 251
2021
Q3 		US$68.4만 매수
21,864
+13,240
+154% +US$41.8만 0.06% 237
2021
Q2 		US$27만 매수
8,624
+478
+6% +US$1.48만 0.02% 383
2021
Q1 		US$24.9만 매수
8,146
+232
+3% +US$7.15천 0.02% 369
2020
Q4 		US$24.6만 매수
7,914
+994
+14% +US$3.05만 0.03% 326
2020
Q3 		US$21.3만 매수
+6,920
신규 +US$21.2만 0.03% 322
2019
Q4 		– 매도
-16,860
청산됨 -US$47.8만 – 447
2019
Q3 		US$47.8만 매도
16,860
-1,872
-10% -US$5.31만 0.07% 248
2019
Q2 		US$52.7만 매도
18,732
-22,942
-55% -US$63.5만 0.08% 229
2019
Q1 		US$115만 매도
41,674
-15,664
-27% -US$42.3만 0.26% 86
2018
Q4 		US$153만 매수
57,338
+102
+0.2% +US$2.71천 0.44% 61
2018
Q3 		US$154만 매수
57,236
+778
+1% +US$2.12만 0.4% 62
2018
Q2 		US$155만 매도
56,458
-16,664
-23% -US$45.5만 0.43% 62
2018
Q1 		US$201만 매도
73,122
-106,656
-59% -US$292만 0.61% 43
2017
Q4 		US$498만 매수
179,778
+115,672
+180% +US$320만 1.54% 15
2017
Q3 		US$177만 매수
64,106
+2,372
+4% +US$6.57만 0.59% 45
2017
Q2 		US$170만 매도
61,734
-1,160
-2% -US$3.22만 0.58% 49
2017
Q1 		US$175만 매수
62,894
+51,572
+456% +US$142만 0.64% 38
2016
Q4 		US$31만 매수
+11,322
신규 +US$31.6만 0.13% 167

SCHP를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut AUM US$1.84억 6.96% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM US$1156억 61.47% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SCHP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Schwab US TIPS ETF (SCHP) 지분을 66% 늘리고, 약 US$14.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 14,404주로 늘렸으며 평가액은 US$37.6만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #382예요.

WealthSource Partners는 2016년 4분기에 SCHP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$498만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 664개가 2023년 4분기 기준으로 SCHP를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$37.6만 상당의 Schwab US TIPS ETF 주식 14,404주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 Schwab US TIPS ETF 주식 5,714주를 매수했어요. 추정 금액은 US$14.5만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Schwab US TIPS ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #382위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 4분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 Schwab US TIPS ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$498만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 664개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US TIPS ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.