de WealthSource Partners WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q1	–	Vender	-9.830	Encerrada	-US$ 282 mil	–	359
2019 Q4	US$ 282 mil	Manter	9.830	–	–	0,04%	325
2019 Q3	US$ 269 mil	Vender	9.830 -60	-0,6%	-US$ 1,6 mil	0,04%	344
2019 Q2	US$ 268 mil	Vender	9.890 -5.100	-34%	-US$ 139 mil	0,04%	359
2019 Q1	US$ 413 mil	Manter	14.990	–	–	0,09%	199
2018 Q4	US$ 368 mil	Vender	14.990 -6.800	-31%	-US$ 185 mil	0,11%	188
2018 Q3	US$ 647 mil	Comprar	21.790 +4.000	+22%	+US$ 120 mil	0,17%	127
2018 Q2	US$ 527 mil	Comprar	17.790 +787	+5%	+US$ 22,7 mil	0,15%	147
2018 Q1	US$ 466 mil	Vender	17.003 -1.566	-8%	-US$ 44,2 mil	0,14%	150
2017 Q4	US$ 539 mil	Comprar	18.569 +8.372	+82%	+US$ 239 mil	0,17%	127
2017 Q3	US$ 286 mil	Vender	10.197 -19.488	-66%	-US$ 521 mil	0,09%	210
2017 Q2	US$ 796 mil	Comprar	29.685 +3.891	+15%	+US$ 104 mil	0,27%	90
2017 Q1	US$ 693 mil	Vender	25.794 -4.020	-13%	-US$ 109 mil	0,26%	98
2016 Q4	US$ 822 mil	Comprar	29.814 +912	+3%	+US$ 23,6 mil	0,35%	63
2016 Q3	US$ 725 mil	Comprar	28.902 +7.422	+35%	+US$ 184 mil	0,26%	90
2016 Q2	US$ 513 mil	Comprar	21.480 +7.200	+50%	+US$ 167 mil	0,19%	112
2016 Q1	US$ 327 mil	Comprar	+14.280	Nova	+US$ 298 mil	0,13%	149

Outros fundos que detêm DES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em DES no T1 2020

WealthSource Partners encerrou sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) no T1 2020, vendendo 9.830 ações — uma venda estimada em US$ 282 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em DES pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 822 mil em T4 2016. 263 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T1 2020.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no fechamento de T1 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 9.830 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T1 2020, por um valor estimado de US$ 282 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 16 trimestres.
A posição de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 822 mil em T4 2016.
263 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T1 2020.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T1 2020, protocolado em 12 de mai. de 2020.