de WealthSource Partners WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q1	–	Vender	-9,830	Cerradas	-USD 282 k	–	359
2019 Q4	USD 282 k	Mantener	9,830	–	–	0.04%	325
2019 Q3	USD 269 k	Vender	9,830 -60	-0.6%	-USD 1.6 k	0.04%	344
2019 Q2	USD 268 k	Vender	9,890 -5,100	-34%	-USD 139 k	0.04%	359
2019 Q1	USD 413 k	Mantener	14,990	–	–	0.09%	199
2018 Q4	USD 368 k	Vender	14,990 -6,800	-31%	-USD 185 k	0.11%	188
2018 Q3	USD 647 k	Comprar	21,790 +4,000	+22%	+USD 120 k	0.17%	127
2018 Q2	USD 527 k	Comprar	17,790 +787	+5%	+USD 22.7 k	0.15%	147
2018 Q1	USD 466 k	Vender	17,003 -1,566	-8%	-USD 44.2 k	0.14%	150
2017 Q4	USD 539 k	Comprar	18,569 +8,372	+82%	+USD 239 k	0.17%	127
2017 Q3	USD 286 k	Vender	10,197 -19,488	-66%	-USD 521 k	0.09%	210
2017 Q2	USD 796 k	Comprar	29,685 +3,891	+15%	+USD 104 k	0.27%	90
2017 Q1	USD 693 k	Vender	25,794 -4,020	-13%	-USD 109 k	0.26%	98
2016 Q4	USD 822 k	Comprar	29,814 +912	+3%	+USD 23.6 k	0.35%	63
2016 Q3	USD 725 k	Comprar	28,902 +7,422	+35%	+USD 184 k	0.26%	90
2016 Q2	USD 513 k	Comprar	21,480 +7,200	+50%	+USD 167 k	0.19%	112
2016 Q1	USD 327 k	Comprar	+14,280	Nuevas	+USD 298 k	0.13%	149

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DES: resumen de T1 2020

WealthSource Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en T1 2020, liquidando una posición de 9,830 acciones por un valor estimado de USD 282 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DES en T1 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 822 k en T4 2016. Al cierre de T1 2020, 263 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 9,830 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T1 2020, por un valor estimado de USD 282 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T1 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 822 k en T4 2016.
Al cierre de T1 2020, 263 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T1 2020, presentado el 12 may 2020.