de WealthPLAN Partners DoubleLine Mortgage ETF DMBS Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação DMBS Atividade dos fundos em DMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-34.685	Encerrada	-US$ 1,72 mi	–	321
2023 Q4	US$ 1,72 mi	Comprar	+34.685	Nova	+US$ 1,64 mi	0,18%	129

Outros fundos que detêm DMBS

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,75 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de US$ 1,34 bi 16,05% Retorno est. (1 ano)

AMI Investment Management Kendallville, Indiana AUM de US$ 518 mi 8,97% Retorno est. (1 ano)

Whitney & Co Rochester, New York AUM de US$ 1,37 bi 32,12% Retorno est. (1 ano)

ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania AUM de US$ 139 mi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de US$ 529 mi 14,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em DMBS no T1 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) no T1 2024, vendendo 34.685 ações — uma venda estimada em US$ 1,72 mi.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em DMBS pela primeira vez em T4 2023 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T4 2023. 34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DMBS no fechamento de T1 2024.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em DoubleLine Mortgage ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 34.685 ações de DoubleLine Mortgage ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 1,72 mi.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em DoubleLine Mortgage ETF pela primeira vez em T4 2023 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de DoubleLine Mortgage ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T4 2023.
34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Mortgage ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.