de Congress Wealth Management DoubleLine Mortgage ETF DMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Congress Wealth Management Detalhes da ação DMBS Atividade dos fundos em DMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 31,6 mi	Comprar	644.973 +60.480	+10%	+US$ 2,93 mi	0,31%	73
2025 Q1	US$ 28,7 mi	Comprar	584.493 +33.155	+6%	+US$ 1,61 mi	0,34%	68
2024 Q4	US$ 26,5 mi	Comprar	551.338 +48.980	+10%	+US$ 2,39 mi	0,36%	68
2024 Q3	US$ 25,3 mi	Comprar	502.358 +7.976	+2%	+US$ 396 mil	0,34%	73
2024 Q2	US$ 23,9 mi	Comprar	494.382 +10.718	+2%	+US$ 513 mil	0,38%	59
2024 Q1	US$ 23,6 mi	Comprar	483.664 +58.995	+14%	+US$ 2,87 mi	0,41%	58
2023 Q4	US$ 21 mi	Comprar	+424.669	Nova	+US$ 20,1 mi	0,39%	54

Outros fundos que detêm DMBS

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York AUM de US$ 2,08 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de US$ 1,34 bi 16,05% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

Legacy CG Plano, Texas AUM de US$ 391 mi 22,7% Retorno est. (1 ano)

Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de US$ 6,59 mi 15,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Congress Wealth Management em DMBS no T2 2025

Congress Wealth Management aumentou sua participação em DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) em 10% no T2 2025, adquirindo cerca de US$ 2,93 mi em ações e elevando a posição para 644.973 ações, avaliadas em US$ 31,6 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DMBS no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. 69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DMBS no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Congress Wealth Management detinha 644.973 ações de DoubleLine Mortgage ETF, no valor de US$ 31,6 mi.
Congress Wealth Management comprou 60.480 ações de DoubleLine Mortgage ETF no T2 2025, por um valor estimado de US$ 2,93 mi.
DoubleLine Mortgage ETF representou 0,31% da carteira de Congress Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 73.
Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DoubleLine Mortgage ETF no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Mortgage ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Congress Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.