de Congress Wealth Management DoubleLine Mortgage ETF DMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción DMBS Actividad de fondos de DMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 31.6 M	Comprar	644,973 +60,480	+10%	+USD 2.93 M	0.31%	73
2025 Q1	USD 28.7 M	Comprar	584,493 +33,155	+6%	+USD 1.61 M	0.34%	68
2024 Q4	USD 26.5 M	Comprar	551,338 +48,980	+10%	+USD 2.39 M	0.36%	68
2024 Q3	USD 25.3 M	Comprar	502,358 +7,976	+2%	+USD 396 k	0.34%	73
2024 Q2	USD 23.9 M	Comprar	494,382 +10,718	+2%	+USD 513 k	0.38%	59
2024 Q1	USD 23.6 M	Comprar	483,664 +58,995	+14%	+USD 2.87 M	0.41%	58
2023 Q4	USD 21 M	Comprar	+424,669	Nuevas	+USD 20.1 M	0.39%	54

Otros fondos que tienen DMBS en su cartera

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York AUM de USD 2082 M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1342 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy CG Plano, Texas AUM de USD 391 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de USD 6.59 M 15.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en DMBS: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management aumentó su participación en DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) en 10% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 2.93 M y elevar la posición a 644,973 acciones con un valor de USD 31.6 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en DMBS en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DMBS.

Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 644,973 acciones de DoubleLine Mortgage ETF con un valor de USD 31.6 M.
Congress Wealth Management compró 60,480 acciones de DoubleLine Mortgage ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 2.93 M.
DoubleLine Mortgage ETF representó 0.31% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 73.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en DoubleLine Mortgage ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2025, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Mortgage ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.