WealthPLAN Partnerss DoubleLine Mortgage ETF DMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu DMBS Fondsaktivität für DMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-34.685	Geschlossen	-1,72 Mio. $	–	321
2023 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	+34.685	Neu	+1,64 Mio. $	0,18 %	129

Weitere Fonds mit DMBS im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia 2,75 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMI Investment Management Kendallville, Indiana 518 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitney & Co Rochester, New York 1,37 Mrd. $ AUM 32,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMBS-Position von WealthPLAN Partners: Q1 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 34.685 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,72 Mio. $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DMBS und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds DMBS.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in DoubleLine Mortgage ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 34.685 Aktien von DoubleLine Mortgage ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DoubleLine Mortgage ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von WealthPLAN Partners in DoubleLine Mortgage ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Mortgage ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .