Sugarloaf Wealth Managements DoubleLine Mortgage ETF DMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sugarloaf Wealth Management Aktiendetails zu DMBS Fondsaktivität für DMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	62.531 +2.722	+5 %	+133.000 $	0,57 %	33
2024 Q3	3,01 Mio. $	Verkaufen	59.809 -2.447	-4 %	-121.443 $	0,57 %	32
2024 Q2	3 Mio. $	Kaufen	62.256 +3.024	+5 %	+144.845 $	0,61 %	32
2024 Q1	2,88 Mio. $	Kaufen	59.232 +11.171	+23 %	+543.960 $	0,6 %	33
2023 Q4	2,38 Mio. $	Kaufen	48.061 +11.790	+33 %	+557.942 $	0,57 %	33
2023 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	36.271 +1.481	+4 %	+71.668 $	0,43 %	38
2023 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	+34.790	Neu	+1,73 Mio. $	0,4 %	36

Weitere Fonds mit DMBS im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York 2,08 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia 6,59 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMI Investment Management Kendallville, Indiana 518 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMBS-Position von Sugarloaf Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Sugarloaf Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) im Q4 2024 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 133.000 $ und erhöhte die Position damit auf 62.531 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DMBS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds DMBS.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Sugarloaf Wealth Management 62.531 Aktien von DoubleLine Mortgage ETF im Wert von 3,01 Mio. $.
Sugarloaf Wealth Management kaufte im Q4 2024 2.722 Aktien von DoubleLine Mortgage ETF im geschätzten Wert von 133.000 $.
DoubleLine Mortgage ETF machte in Q4 2024 0,57 % des Portfolios von Sugarloaf Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 33.
Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DoubleLine Mortgage ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Sugarloaf Wealth Management in DoubleLine Mortgage ETF erreichte im Q3 2024 mit 3,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Mortgage ETF.

Auf Grundlage der von Sugarloaf Wealth Management für Q4 2024 am 10. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .