Sugarloaf Wealth Management의 DoubleLine Mortgage ETF DMBS 주식 보유 내역

Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오 DMBS 주식 상세 정보 DMBS 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q4	US$301만	매수	62,531 +2,722	+5%	+US$13.3만	0.57%	33
2024 Q3	US$301만	매도	59,809 -2,447	-4%	-US$12.1만	0.57%	32
2024 Q2	US$300만	매수	62,256 +3,024	+5%	+US$14.5만	0.61%	32
2024 Q1	US$288만	매수	59,232 +11,171	+23%	+US$54.4만	0.6%	33
2023 Q4	US$238만	매수	48,061 +11,790	+33%	+US$55.8만	0.57%	33
2023 Q3	US$171만	매수	36,271 +1,481	+4%	+US$7.17만	0.43%	38
2023 Q2	US$172만	매수	+34,790	신규	+US$173만	0.4%	36

DMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률

Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York AUM US$20.8억 17.27% 1년 추정 수익률

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM US$103억 16.85% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM US$13.3억 8.17% 1년 추정 수익률

Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia AUM US$659만 15.17% 1년 추정 수익률

Legacy CG Plano, Texas AUM US$3.97억 15.14% 1년 추정 수익률

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$56.5억 21.62% 1년 추정 수익률

AMI Investment Management Kendallville, Indiana AUM US$5.18억 8.97% 1년 추정 수익률

Sugarloaf Wealth Management의 DMBS 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기에 DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) 지분을 4.6% 늘리고, 약 US$13.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 62,531주로 늘렸으며 평가액은 US$301만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #33예요.

Sugarloaf Wealth Management 측은 2023년 2분기에 DMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$301만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 57개가 2024년 4분기 기준으로 DMBS 주식을 보유하고 있어요.

Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$301만 상당의 DoubleLine Mortgage ETF 주식 62,531주를 보유했어요.
Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기에 DoubleLine Mortgage ETF 주식 2,722주를 매수했어요. 추정 금액은 US$13.3만 규모예요.
2024년 4분기에 Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오에서 DoubleLine Mortgage ETF 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
Sugarloaf Wealth Management 측은 2023년 2분기에 DoubleLine Mortgage ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요.
Sugarloaf Wealth Management의 DoubleLine Mortgage ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$301만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 57개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 DoubleLine Mortgage ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 10일에 제출된 Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.