de Sugarloaf Wealth Management DoubleLine Mortgage ETF DMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sugarloaf Wealth Management Detalles de la acción DMBS Actividad de fondos de DMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 3.01 M	Comprar	62,531 +2,722	+5%	+USD 133 k	0.57%	33
2024 Q3	USD 3.01 M	Vender	59,809 -2,447	-4%	-USD 121 k	0.57%	32
2024 Q2	USD 3 M	Comprar	62,256 +3,024	+5%	+USD 145 k	0.61%	32
2024 Q1	USD 2.88 M	Comprar	59,232 +11,171	+23%	+USD 544 k	0.6%	33
2023 Q4	USD 2.38 M	Comprar	48,061 +11,790	+33%	+USD 558 k	0.57%	33
2023 Q3	USD 1.71 M	Comprar	36,271 +1,481	+4%	+USD 71.7 k	0.43%	38
2023 Q2	USD 1.72 M	Comprar	+34,790	Nuevas	+USD 1.73 M	0.4%	36

Otros fondos que tienen DMBS en su cartera

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York AUM de USD 2082 M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1334 M 8.17% Rendimiento estimado a 1 año

Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de USD 6.59 M 15.17% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy CG Plano, Texas AUM de USD 397 M 15.14% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

AMI Investment Management Kendallville, Indiana AUM de USD 518 M 8.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sugarloaf Wealth Management en DMBS: resumen de T4 2024

Sugarloaf Wealth Management aumentó su participación en DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) en 4.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 133 k y elevar la posición a 62,531 acciones con un valor de USD 3.01 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Sugarloaf Wealth Management reportó por primera vez una posición en DMBS en T2 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.01 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DMBS.

Al cierre de T4 2024, Sugarloaf Wealth Management tenía 62,531 acciones de DoubleLine Mortgage ETF con un valor de USD 3.01 M.
Sugarloaf Wealth Management compró 2,722 acciones de DoubleLine Mortgage ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 133 k.
DoubleLine Mortgage ETF representó 0.57% de la cartera de Sugarloaf Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 33.
Sugarloaf Wealth Management reportó por primera vez una posición en DoubleLine Mortgage ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Sugarloaf Wealth Management en DoubleLine Mortgage ETF alcanzó su máximo de USD 3.01 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Mortgage ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sugarloaf Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 ene 2025.