de Sugarloaf Wealth Management DoubleLine Mortgage ETF DMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Sugarloaf Wealth Management Detalhes da ação DMBS Atividade dos fundos em DMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 3,01 mi	Comprar	62.531 +2.722	+5%	+US$ 133 mil	0,57%	33
2024 Q3	US$ 3,01 mi	Vender	59.809 -2.447	-4%	-US$ 121 mil	0,57%	32
2024 Q2	US$ 3 mi	Comprar	62.256 +3.024	+5%	+US$ 145 mil	0,61%	32
2024 Q1	US$ 2,88 mi	Comprar	59.232 +11.171	+23%	+US$ 544 mil	0,6%	33
2023 Q4	US$ 2,38 mi	Comprar	48.061 +11.790	+33%	+US$ 558 mil	0,57%	33
2023 Q3	US$ 1,71 mi	Comprar	36.271 +1.481	+4%	+US$ 71,7 mil	0,43%	38
2023 Q2	US$ 1,72 mi	Comprar	+34.790	Nova	+US$ 1,73 mi	0,4%	36

Outros fundos que detêm DMBS

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York AUM de US$ 2,08 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de US$ 1,33 bi 8,17% Retorno est. (1 ano)

Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia AUM de US$ 6,59 mi 15,17% Retorno est. (1 ano)

Legacy CG Plano, Texas AUM de US$ 397 mi 15,14% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

AMI Investment Management Kendallville, Indiana AUM de US$ 518 mi 8,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sugarloaf Wealth Management em DMBS no T4 2024

Sugarloaf Wealth Management aumentou sua participação em DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) em 4,6% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 133 mil em ações e elevando a posição para 62.531 ações, avaliadas em US$ 3,01 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Sugarloaf Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DMBS no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,01 mi em T3 2024. 57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DMBS no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Sugarloaf Wealth Management detinha 62.531 ações de DoubleLine Mortgage ETF, no valor de US$ 3,01 mi.
Sugarloaf Wealth Management comprou 2.722 ações de DoubleLine Mortgage ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 133 mil.
DoubleLine Mortgage ETF representou 0,57% da carteira de Sugarloaf Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 33.
Sugarloaf Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DoubleLine Mortgage ETF no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de DoubleLine Mortgage ETF de Sugarloaf Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,01 mi em T3 2024.
57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Mortgage ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Sugarloaf Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de jan. de 2025.