de WealthPLAN Partners DoubleLine Mortgage ETF DMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción DMBS Actividad de fondos de DMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-34,685	Cerradas	-USD 1.72 M	–	321
2023 Q4	USD 1.72 M	Comprar	+34,685	Nuevas	+USD 1.64 M	0.18%	129

Otros fondos que tienen DMBS en su cartera

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de USD 2752 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1342 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año

AMI Investment Management Kendallville, Indiana AUM de USD 518 M 8.97% Rendimiento estimado a 1 año

Whitney & Co Rochester, New York AUM de USD 1369 M 32.12% Rendimiento estimado a 1 año

ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania AUM de USD 139 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de USD 529 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en DMBS: resumen de T1 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) en T1 2024, liquidando una posición de 34,685 acciones por un valor estimado de USD 1.72 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en DMBS en T4 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DMBS.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en DoubleLine Mortgage ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 34,685 acciones de DoubleLine Mortgage ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 1.72 M.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en DoubleLine Mortgage ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de WealthPLAN Partners en DoubleLine Mortgage ETF alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Mortgage ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.