de Wealth Management Solutions State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Management Solutions Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 14 mi	Vender	267.152 -5.265	-2%	-US$ 288 mil	9,62%	3
2023 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	272.417 -64.576	-19%	-US$ 3,33 mi	9,67%	3
2023 Q1	US$ 17 mi	Vender	336.993 -18.804	-5%	-US$ 928 mil	9,78%	3
2022 Q4	US$ 16,8 mi	Vender	355.797 -4.403	-1%	-US$ 209 mil	8,84%	3
2022 Q3	US$ 15,9 mi	Comprar	360.200 +66.917	+23%	+US$ 3,28 mi	9,26%	3
2022 Q2	US$ 13,6 mi	Comprar	293.283 +15.233	+5%	+US$ 769 mil	7,67%	5
2022 Q1	US$ 15,5 mi	Vender	278.050 -5.471	-2%	-US$ 300 mil	8,03%	1
2021 Q4	US$ 16,6 mi	Comprar	+283.521	Nova	+US$ 16 mi	8,52%	3

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Management Solutions em SPTM no T3 2023

Wealth Management Solutions reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 1,9% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 288 mil e ficando com 267.152 ações avaliadas em US$ 14 mi. A posição representa 9,62% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Wealth Management Solutions informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17 mi em T1 2023. 506 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Wealth Management Solutions detinha 267.152 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 14 mi.
Wealth Management Solutions vendeu 5.265 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 288 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 9,62% da carteira de Wealth Management Solutions em T3 2023, sua posição nº 3.
Wealth Management Solutions informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Wealth Management Solutions atingiu o pico de US$ 17 mi em T1 2023.
506 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Solutions referente a T3 2023, protocolado em 25 de out. de 2023.