Wealth Management Solutions의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

Wealth Management Solutions의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$1402만	매도	267,152 -5,265	-2%	-US$28.8만	9.62%	3
2023 Q2	US$1483만	매도	272,417 -64,576	-19%	-US$333만	9.67%	3
2023 Q1	US$1699만	매도	336,993 -18,804	-5%	-US$92.8만	9.78%	3
2022 Q4	US$1683만	매도	355,797 -4,403	-1%	-US$20.9만	8.84%	3
2022 Q3	US$1589만	매수	360,200 +66,917	+23%	+US$328만	9.26%	3
2022 Q2	US$1363만	매수	293,283 +15,233	+5%	+US$76.9만	7.67%	5
2022 Q1	US$1545만	매도	278,050 -5,471	-2%	-US$30만	8.03%	1
2021 Q4	US$1657만	매수	+283,521	신규	+US$1605만	8.52%	3

SPTM를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$52.7억 22.23% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM US$12.2억 28.54% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM US$5.88억 13.27% 1년 추정 수익률

Wealth Management Solutions의 SPTM 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Wealth Management Solutions는 2023년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 지분을 1.9% 줄였어요. 약 US$28.8만 규모를 매도해, 현재 US$1402만 상당의 267,152주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 9.62%이고, 순위는 #3예요.

Wealth Management Solutions는 2021년 4분기에 SPTM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$1699만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 506개가 2023년 3분기 기준으로 SPTM를 보유하고 있어요.

Wealth Management Solutions은(는) 2023년 3분기 기준으로 US$1402만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 267,152주를 보유했어요.
2023년 3분기에 Wealth Management Solutions이(가) State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 5,265주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.8만예요.
2023년 3분기에 Wealth Management Solutions의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 비중은 9.62%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
Wealth Management Solutions는 2021년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wealth Management Solutions의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$1699만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 506개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF을 보유했습니다.

2023년 10월 25일에 제출된 Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.