Wealth Management Solutionss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Solutions Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	14 Mio. $	Verkaufen	267.152 -5.265	-2 %	-287.734 $	9,62 %	3
2023 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	272.417 -64.576	-19 %	-3,33 Mio. $	9,67 %	3
2023 Q1	17 Mio. $	Verkaufen	336.993 -18.804	-5 %	-928.496 $	9,78 %	3
2022 Q4	16,8 Mio. $	Verkaufen	355.797 -4.403	-1 %	-209.182 $	8,84 %	3
2022 Q3	15,9 Mio. $	Kaufen	360.200 +66.917	+23 %	+3,28 Mio. $	9,26 %	3
2022 Q2	13,6 Mio. $	Kaufen	293.283 +15.233	+5 %	+769.073 $	7,67 %	5
2022 Q1	15,5 Mio. $	Verkaufen	278.050 -5.471	-2 %	-299.969 $	8,03 %	1
2021 Q4	16,6 Mio. $	Kaufen	+283.521	Neu	+16 Mio. $	8,52 %	3

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts 1,22 Mrd. $ AUM 28,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Wealth Management Solutions: Q3 2023 im Rückblick

Wealth Management Solutions verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q3 2023 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 287.734 $ und hielt danach 267.152 Aktien im Wert von 14 Mio. $. Die Position macht 9,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Wealth Management Solutions meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 506 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Management Solutions 267.152 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 14 Mio. $.
Wealth Management Solutions verkaufte 5.265 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 287.734 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q3 2023 9,62 % des Portfolios von Wealth Management Solutions aus und war dessen Position auf Rang 3.
Wealth Management Solutions meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Wealth Management Solutions in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q1 2023 mit 17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 506 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Management Solutions für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .