de Wealth Management Solutions State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Management Solutions Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 14 M	Vender	267,152 -5,265	-2%	-USD 288 k	9.62%	3
2023 Q2	USD 14.8 M	Vender	272,417 -64,576	-19%	-USD 3.33 M	9.67%	3
2023 Q1	USD 17 M	Vender	336,993 -18,804	-5%	-USD 928 k	9.78%	3
2022 Q4	USD 16.8 M	Vender	355,797 -4,403	-1%	-USD 209 k	8.84%	3
2022 Q3	USD 15.9 M	Comprar	360,200 +66,917	+23%	+USD 3.28 M	9.26%	3
2022 Q2	USD 13.6 M	Comprar	293,283 +15,233	+5%	+USD 769 k	7.67%	5
2022 Q1	USD 15.5 M	Vender	278,050 -5,471	-2%	-USD 300 k	8.03%	1
2021 Q4	USD 16.6 M	Comprar	+283,521	Nuevas	+USD 16 M	8.52%	3

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Management Solutions en SPTM: resumen de T3 2023

Wealth Management Solutions redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 1.9% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 288 k, y conservó 267,152 acciones valuadas en USD 14 M. La posición representa 9.62% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Wealth Management Solutions reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17 M en T1 2023. Al cierre de T3 2023, 506 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T3 2023, Wealth Management Solutions tenía 267,152 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 14 M.
Wealth Management Solutions vendió 5,265 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 288 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 9.62% de la cartera de Wealth Management Solutions en T3 2023 y fue su posición número 3.
Wealth Management Solutions reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Management Solutions en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 17 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2023, 506 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Management Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 25 oct 2023.