de Wealth Forward LLC iShares Core Conservative Allocation ETF AOK Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Forward LLC Detalhes da ação AOK Atividade dos fundos em AOK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 523 mil	Vender	12.971 -2.226	-15%	-US$ 91,4 mil	0,24%	33
2026 Q2	US$ 630 mil	Vender	15.197 -69	-0,5%	-US$ 2,83 mil	0,31%	25
2026 Q1	US$ 609 mil	Vender	15.266 -143	-0,9%	-US$ 5,8 mil	0,34%	23
2025 Q4	US$ 618 mil	Vender	15.409 -1.377	-8%	-US$ 55,6 mil	0,35%	23
2025 Q3	US$ 674 mil	Vender	16.786 -466	-3%	-US$ 18,4 mil	0,39%	23
2025 Q2	US$ 674 mil	Vender	17.252 -288	-2%	-US$ 10,9 mil	0,45%	20
2025 Q1	US$ 660 mil	Comprar	17.540 +1.238	+8%	+US$ 46,7 mil	0,47%	19
2024 Q4	US$ 608 mil	Vender	16.302 -168	-1%	-US$ 6,39 mil	0,43%	19
2024 Q3	US$ 637 mil	Comprar	16.470 +82	+0,5%	+US$ 3,1 mil	0,45%	20
2024 Q2	US$ 605 mil	Comprar	16.388 +55	+0,3%	+US$ 2,01 mil	0,47%	20
2024 Q1	US$ 601 mil	Comprar	16.333 +120	+0,7%	+US$ 4,34 mil	0,47%	20
2023 Q4	US$ 586 mil	Comprar	+16.213	Nova	+US$ 561 mil	0,5%	20

Outros fundos que detêm AOK

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

GWM

Gilpin Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 148 mi 25,13% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de US$ 791 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)

RFN

RDA Financial Network Akron, Iowa AUM de US$ 459 mi 19,8% Retorno est. (1 ano)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

TWP

Tempus Wealth Planning Irvine, California AUM de US$ 522 mi 17,46% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

RCS

R2 Capital Strategies Lincoln, Nebraska AUM de US$ 236 mi

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Forward LLC em AOK no T3 2026

Wealth Forward LLC reduziu sua participação em iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) em 15% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 91,4 mil e ficando com 12.971 ações avaliadas em US$ 523 mil. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em AOK no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 674 mil em T3 2025. 24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOK no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 12.971 ações de iShares Core Conservative Allocation ETF, no valor de US$ 523 mil.
Wealth Forward LLC vendeu 2.226 ações de iShares Core Conservative Allocation ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 91,4 mil.
iShares Core Conservative Allocation ETF representou 0,24% da carteira de Wealth Forward LLC em T3 2026, sua posição nº 33.
Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Conservative Allocation ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Conservative Allocation ETF de Wealth Forward LLC atingiu o pico de US$ 674 mil em T3 2025.
24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Conservative Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.