Wealth Forward LLC의 iShares Core Conservative Allocation ETF AOK 주식 보유 내역

Wealth Forward LLC의 포트폴리오 AOK 주식 상세 정보 AOK 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$52.3만	매도	12,971 -2,226	-15%	-US$9.14만	0.24%	33
2026 Q2	US$63만	매도	15,197 -69	-0.5%	-US$2.83천	0.31%	25
2026 Q1	US$60.9만	매도	15,266 -143	-0.9%	-US$5.8천	0.34%	23
2025 Q4	US$61.8만	매도	15,409 -1,377	-8%	-US$5.56만	0.35%	23
2025 Q3	US$67.4만	매도	16,786 -466	-3%	-US$1.84만	0.39%	23
2025 Q2	US$67.4만	매도	17,252 -288	-2%	-US$1.09만	0.45%	20
2025 Q1	US$66만	매수	17,540 +1,238	+8%	+US$4.67만	0.47%	19
2024 Q4	US$60.8만	매도	16,302 -168	-1%	-US$6.39천	0.43%	19
2024 Q3	US$63.7만	매수	16,470 +82	+0.5%	+US$3.1천	0.45%	20
2024 Q2	US$60.5만	매수	16,388 +55	+0.3%	+US$2.01천	0.47%	20
2024 Q1	US$60.1만	매수	16,333 +120	+0.7%	+US$4.34천	0.47%	20
2023 Q4	US$58.6만	매수	+16,213	신규	+US$56.1만	0.5%	20

AOK를 보유한 다른 펀드들

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률

GWM

Gilpin Wealth Management Denver, Colorado AUM US$1.48억 25.13% 1년 추정 수익률

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM US$7.91억 21.08% 1년 추정 수익률

RFN

RDA Financial Network Akron, Iowa AUM US$4.59억 19.8% 1년 추정 수익률

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM US$4.62억 13.15% 1년 추정 수익률

TWP

Tempus Wealth Planning Irvine, California AUM US$5.22억 17.46% 1년 추정 수익률

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률

RCS

R2 Capital Strategies Lincoln, Nebraska AUM US$2.36억

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Wealth Forward LLC의 AOK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) 지분을 15% 줄였어요. 약 US$9.14만 규모를 매도해, 현재 US$52.3만 상당의 12,971주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #33예요.

Wealth Forward LLC는 2023년 4분기에 AOK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$67.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 24개가 2026년 3분기 기준으로 AOK를 보유하고 있어요.

Wealth Forward LLC은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$52.3만 상당의 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식 12,971주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Wealth Forward LLC이(가) iShares Core Conservative Allocation ETF 주식 2,226주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.14만예요.
2026년 3분기에 Wealth Forward LLC의 포트폴리오에서 iShares Core Conservative Allocation ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
Wealth Forward LLC는 2023년 4분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wealth Forward LLC의 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$67.4만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 24개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core Conservative Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.