Wealth Forward LLCの iShares Core Conservative Allocation ETF AOK 株式保有履歴

Wealth Forward LLCのAOK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にiShares Core Conservative Allocation ETF (AOK)の保有株式を15%減らし、推定$9.14万分を売却しました。保有株数は12,971株となり、その価値は$52.3万です。 このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #33 です。

Wealth Forward LLCは2023年第4四半期にAOKの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$67.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する24本のファンドが、2026年第3四半期時点でAOKを保有しています。

• Wealth Forward LLCは2026年第3四半期時点で、iShares Core Conservative Allocation ETFを12,971株保有しており、その評価額は$52.3万でした。
• Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にiShares Core Conservative Allocation ETFの株式を2,226株売却し、売却額は推定で$9.14万でした。
• 2026年第3四半期に、Wealth Forward LLCのポートフォリオに占めるiShares Core Conservative Allocation ETFの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第33位でした。
• Wealth Forward LLCは2023年第4四半期にiShares Core Conservative Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Wealth Forward LLCのiShares Core Conservative Allocation ETFの保有額は、2025年第3四半期に$67.4万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する24のファンドがiShares Core Conservative Allocation ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Forward LLCの 13F報告書 に基づいています。