de Wealth Forward LLC iShares Core Conservative Allocation ETF AOK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Forward LLC Detalles de la acción AOK Actividad de fondos de AOK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 523 k	Vender	12,971 -2,226	-15%	-USD 91.4 k	0.24%	33
2026 Q2	USD 630 k	Vender	15,197 -69	-0.5%	-USD 2.83 k	0.31%	25
2026 Q1	USD 609 k	Vender	15,266 -143	-0.9%	-USD 5.8 k	0.34%	23
2025 Q4	USD 618 k	Vender	15,409 -1,377	-8%	-USD 55.6 k	0.35%	23
2025 Q3	USD 674 k	Vender	16,786 -466	-3%	-USD 18.4 k	0.39%	23
2025 Q2	USD 674 k	Vender	17,252 -288	-2%	-USD 10.9 k	0.45%	20
2025 Q1	USD 660 k	Comprar	17,540 +1,238	+8%	+USD 46.7 k	0.47%	19
2024 Q4	USD 608 k	Vender	16,302 -168	-1%	-USD 6.39 k	0.43%	19
2024 Q3	USD 637 k	Comprar	16,470 +82	+0.5%	+USD 3.1 k	0.45%	20
2024 Q2	USD 605 k	Comprar	16,388 +55	+0.3%	+USD 2.01 k	0.47%	20
2024 Q1	USD 601 k	Comprar	16,333 +120	+0.7%	+USD 4.34 k	0.47%	20
2023 Q4	USD 586 k	Comprar	+16,213	Nuevas	+USD 561 k	0.5%	20

Otros fondos que tienen AOK en su cartera

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

GWM

Gilpin Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 148 M 25.13% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

RFN

RDA Financial Network Akron, Iowa AUM de USD 459 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

TWP

Tempus Wealth Planning Irvine, California AUM de USD 522 M 17.46% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

RCS

R2 Capital Strategies Lincoln, Nebraska AUM de USD 236 M

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Forward LLC en AOK: resumen de T3 2026

Wealth Forward LLC redujo su participación en iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 91.4 k, y conservó 12,971 acciones valuadas en USD 523 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en AOK en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 674 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOK.

Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC tenía 12,971 acciones de iShares Core Conservative Allocation ETF con un valor de USD 523 k.
Wealth Forward LLC vendió 2,226 acciones de iShares Core Conservative Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 91.4 k.
iShares Core Conservative Allocation ETF representó 0.24% de la cartera de Wealth Forward LLC en T3 2026 y fue su posición número 33.
Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core Conservative Allocation ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Forward LLC en iShares Core Conservative Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 674 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Conservative Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.