Wealth Forward LLCs iShares Core Conservative Allocation ETF AOK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu AOK Fondsaktivität für AOK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	523.120 $	Verkaufen	12.971 -2.226	-15 %	-91.431 $	0,24 %	33
2026 Q2	630.372 $	Verkaufen	15.197 -69	-0,5 %	-2.832 $	0,31 %	25
2026 Q1	608.961 $	Verkaufen	15.266 -143	-0,9 %	-5.799 $	0,34 %	23
2025 Q4	618.363 $	Verkaufen	15.409 -1.377	-8 %	-55.581 $	0,35 %	23
2025 Q3	674.126 $	Verkaufen	16.786 -466	-3 %	-18.360 $	0,39 %	23
2025 Q2	674.036 $	Verkaufen	17.252 -288	-2 %	-10.891 $	0,45 %	20
2025 Q1	660.030 $	Kaufen	17.540 +1.238	+8 %	+46.672 $	0,47 %	19
2024 Q4	608.065 $	Verkaufen	16.302 -168	-1 %	-6.386 $	0,43 %	19
2024 Q3	636.730 $	Kaufen	16.470 +82	+0,5 %	+3.095 $	0,45 %	20
2024 Q2	605.143 $	Kaufen	16.388 +55	+0,3 %	+2.006 $	0,47 %	20
2024 Q1	601.463 $	Kaufen	16.333 +120	+0,7 %	+4.343 $	0,47 %	20
2023 Q4	586.100 $	Kaufen	+16.213	Neu	+560.728 $	0,5 %	20

Weitere Fonds mit AOK im Portfolio

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWM

Gilpin Wealth Management Denver, Colorado 148 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFN

RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWP

Tempus Wealth Planning Irvine, California 522 Mio. $ AUM 17,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCS

R2 Capital Strategies Lincoln, Nebraska 236 Mio. $ AUM

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOK-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 91.431 $ und hielt danach 12.971 Aktien im Wert von 523.120 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AOK und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 674.126 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 12.971 Aktien von iShares Core Conservative Allocation ETF im Wert von 523.120 $.
Wealth Forward LLC verkaufte 2.226 Aktien von iShares Core Conservative Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 91.431 $.
iShares Core Conservative Allocation ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 33.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core Conservative Allocation ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares Core Conservative Allocation ETF erreichte im Q3 2025 mit 674.126 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Conservative Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .