Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 48,2 mi Vender
212.438
-5.270
-2% -US$ 1,18 mi 0,28% 79
2026
Q1 		US$ 46 mi Comprar
217.708
+10.493
+5% +US$ 2,27 mi 0,34% 67
2025
Q4 		US$ 43,9 mi Comprar
207.215
+67.983
+49% +US$ 14,2 mi 0,36% 66
2025
Q3 		US$ 28,8 mi Comprar
139.232
+10.640
+8% +US$ 2,14 mi 0,29% 73
2025
Q2 		US$ 25,1 mi Comprar
128.592
+5.938
+5% +US$ 1,11 mi 0,28% 77
2025
Q1 		US$ 23,4 mi Comprar
122.654
+14.326
+13% +US$ 2,77 mi 0,29% 79
2024
Q4 		US$ 20,7 mi Comprar
108.328
+16.017
+17% +US$ 3,18 mi 0,32% 63
2024
Q3 		US$ 18,2 mi Comprar
92.311
+5.893
+7% +US$ 1,12 mi 0,34% 55
2024
Q2 		US$ 15,7 mi Comprar
86.418
+78.958
+1.058% +US$ 14,4 mi 0,31% 64
2024
Q1 		US$ 1,39 mi Comprar
7.460
+3.364
+82% +US$ 598 mil 0,03% 312
2023
Q4 		US$ 712 mil Vender
4.096
-923
-18% -US$ 148 mil 0,03% 252
2023
Q3 		US$ 772 mil Manter
5.019
– – 0,03% 219
2023
Q2 		US$ 809 mil Comprar
5.019
+2.513
+100% +US$ 387 mil 0,04% 202
2023
Q1 		US$ 380 mil Comprar
2.506
+10
+0,4% +US$ 1,51 mil 0,02% 218
2022
Q4 		US$ 362 mil Comprar
+2.496
Nova +US$ 356 mil 0,02% 206
2022
Q3 		– Vender
-2.341
Encerrada -US$ 322 mil – 246
2022
Q2 		US$ 322 mil Comprar
+2.341
Nova +US$ 346 mil 0,03% 161
2020
Q3 		– Vender
-1.805
Encerrada -US$ 209 mil – 150
2020
Q2 		US$ 209 mil Comprar
+1.805
Nova +US$ 192 mil 0,03% 142
2020
Q1 		– Vender
-1.694
Encerrada -US$ 222 mil – 151
2019
Q4 		US$ 222 mil Manter
1.694
– – 0,03% 124
2019
Q3 		US$ 202 mil Comprar
+1.694
Nova +US$ 199 mil 0,03% 127
2018
Q4 		– Vender
-5.243
Encerrada -US$ 607 mil – 165
2018
Q3 		US$ 607 mil Manter
5.243
– – 0,09% 110
2018
Q2 		US$ 577 mil Comprar
5.243
+750
+17% +US$ 83,1 mil 0,09% 110
2018
Q1 		US$ 491 mil Comprar
4.493
+700
+18% +US$ 80 mil 0,08% 115
2017
Q4 		US$ 433 mil Manter
3.793
– – 0,06% 154
2017
Q3 		US$ 409 mil Manter
3.793
– – 0,09% 149
2017
Q2 		US$ 398 mil Comprar
3.793
+1.703
+81% +US$ 177 mil 0,1% 150
2017
Q1 		US$ 217 mil Comprar
+2.090
Nova +US$ 217 mil 0,06% 197

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em IVE no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 2,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,18 mi e ficando com 212.438 ações avaliadas em US$ 48,2 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 212.438 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 48,2 mi.
  • Waverly Advisors vendeu 5.270 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,18 mi.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 0,28% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 79.
  • Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.