Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 48.2 M Vender
212,438
-5,270
-2% -USD 1.18 M 0.28% 79
2026
Q1 		USD 46 M Comprar
217,708
+10,493
+5% +USD 2.27 M 0.34% 67
2025
Q4 		USD 43.9 M Comprar
207,215
+67,983
+49% +USD 14.2 M 0.36% 66
2025
Q3 		USD 28.8 M Comprar
139,232
+10,640
+8% +USD 2.14 M 0.29% 73
2025
Q2 		USD 25.1 M Comprar
128,592
+5,938
+5% +USD 1.11 M 0.28% 77
2025
Q1 		USD 23.4 M Comprar
122,654
+14,326
+13% +USD 2.77 M 0.29% 79
2024
Q4 		USD 20.7 M Comprar
108,328
+16,017
+17% +USD 3.18 M 0.32% 63
2024
Q3 		USD 18.2 M Comprar
92,311
+5,893
+7% +USD 1.12 M 0.34% 55
2024
Q2 		USD 15.7 M Comprar
86,418
+78,958
+1,058% +USD 14.4 M 0.31% 64
2024
Q1 		USD 1.39 M Comprar
7,460
+3,364
+82% +USD 598 k 0.03% 312
2023
Q4 		USD 712 k Vender
4,096
-923
-18% -USD 148 k 0.03% 252
2023
Q3 		USD 772 k Mantener
5,019
– – 0.03% 219
2023
Q2 		USD 809 k Comprar
5,019
+2,513
+100% +USD 387 k 0.04% 202
2023
Q1 		USD 380 k Comprar
2,506
+10
+0.4% +USD 1.51 k 0.02% 218
2022
Q4 		USD 362 k Comprar
+2,496
Nuevas +USD 356 k 0.02% 206
2022
Q3 		– Vender
-2,341
Cerradas -USD 322 k – 246
2022
Q2 		USD 322 k Comprar
+2,341
Nuevas +USD 346 k 0.03% 161
2020
Q3 		– Vender
-1,805
Cerradas -USD 209 k – 150
2020
Q2 		USD 209 k Comprar
+1,805
Nuevas +USD 192 k 0.03% 142
2020
Q1 		– Vender
-1,694
Cerradas -USD 222 k – 151
2019
Q4 		USD 222 k Mantener
1,694
– – 0.03% 124
2019
Q3 		USD 202 k Comprar
+1,694
Nuevas +USD 199 k 0.03% 127
2018
Q4 		– Vender
-5,243
Cerradas -USD 607 k – 165
2018
Q3 		USD 607 k Mantener
5,243
– – 0.09% 110
2018
Q2 		USD 577 k Comprar
5,243
+750
+17% +USD 83.1 k 0.09% 110
2018
Q1 		USD 491 k Comprar
4,493
+700
+18% +USD 80 k 0.08% 115
2017
Q4 		USD 433 k Mantener
3,793
– – 0.06% 154
2017
Q3 		USD 409 k Mantener
3,793
– – 0.09% 149
2017
Q2 		USD 398 k Comprar
3,793
+1,703
+81% +USD 177 k 0.1% 150
2017
Q1 		USD 217 k Comprar
+2,090
Nuevas +USD 217 k 0.06% 197

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.18 M, y conservó 212,438 acciones valuadas en USD 48.2 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 212,438 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 48.2 M.
  • Waverly Advisors vendió 5,270 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.18 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.28% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 79.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.