de Valmark Advisers Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Valmark Advisers Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,41 mi	Vender	104.017 -6.179	-6%	-US$ 143 mil	0,03%	239
2026 Q1	US$ 2,56 mi	Vender	110.196 -11.572	-10%	-US$ 271 mil	0,03%	215
2025 Q4	US$ 2,85 mi	Comprar	121.768 +10.350	+9%	+US$ 243 mil	0,04%	193
2025 Q3	US$ 2,61 mi	Vender	111.418 -777	-0,7%	-US$ 18,1 mil	0,03%	192
2025 Q2	US$ 2,61 mi	Vender	112.195 -4.882	-4%	-US$ 112 mil	0,04%	184
2025 Q1	US$ 2,71 mi	Vender	117.077 -24.006	-17%	-US$ 550 mil	0,04%	166
2024 Q4	US$ 3,2 mi	Comprar	141.083 +21.783	+18%	+US$ 503 mil	0,05%	145
2024 Q3	US$ 2,83 mi	Comprar	119.300 +24.844	+26%	+US$ 582 mil	0,04%	148
2024 Q2	US$ 2,15 mi	Comprar	94.456 +18.424	+24%	+US$ 418 mil	0,04%	168
2024 Q1	US$ 1,75 mi	Comprar	76.032 +3.234	+4%	+US$ 74,4 mil	0,03%	188
2023 Q4	US$ 1,7 mi	Comprar	72.798 +12.174	+20%	+US$ 272 mil	0,03%	185
2023 Q3	US$ 1,34 mi	Comprar	60.624 +6.038	+11%	+US$ 137 mil	0,03%	188
2023 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	54.586 +4.980	+10%	+US$ 116 mil	0,03%	195
2023 Q1	US$ 1,16 mi	Comprar	49.606 +8.150	+20%	+US$ 190 mil	0,03%	203
2022 Q4	US$ 946 mil	Comprar	41.456 +14.132	+52%	+US$ 322 mil	0,02%	219
2022 Q3	US$ 619 mil	Comprar	27.324 +2.886	+12%	+US$ 68,7 mil	0,01%	255
2022 Q2	US$ 585 mil	Comprar	24.438 +11.870	+94%	+US$ 287 mil	0,01%	270
2022 Q1	US$ 318 mil	Comprar	12.568 +3.260	+35%	+US$ 84,7 mil	0,01%	361
2021 Q4	US$ 251 mil	Comprar	9.308 +1.576	+20%	+US$ 42,6 mil	﹤0,01%	371
2021 Q3	US$ 210 mil	Comprar	+7.732	Nova	+US$ 212 mil	﹤0,01%	377

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Valmark Advisers em SCHZ no T2 2026

Valmark Advisers reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 5,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 143 mil e ficando com 104.017 ações avaliadas em US$ 2,41 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 239.

Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,2 mi em T4 2024. 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Valmark Advisers detinha 104.017 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,41 mi.
Valmark Advisers vendeu 6.179 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 143 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,03% da carteira de Valmark Advisers em T2 2026, sua posição nº 239.
Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Valmark Advisers atingiu o pico de US$ 3,2 mi em T4 2024.
676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.