Valmark Advisers
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de Valmark Advisers Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.41 M Vender
104,017
-6,179
-6% -USD 143 k 0.03% 239
2026
Q1 		USD 2.56 M Vender
110,196
-11,572
-10% -USD 271 k 0.03% 215
2025
Q4 		USD 2.85 M Comprar
121,768
+10,350
+9% +USD 243 k 0.04% 193
2025
Q3 		USD 2.61 M Vender
111,418
-777
-0.7% -USD 18.1 k 0.03% 192
2025
Q2 		USD 2.61 M Vender
112,195
-4,882
-4% -USD 112 k 0.04% 184
2025
Q1 		USD 2.71 M Vender
117,077
-24,006
-17% -USD 550 k 0.04% 166
2024
Q4 		USD 3.2 M Comprar
141,083
+21,783
+18% +USD 503 k 0.05% 145
2024
Q3 		USD 2.83 M Comprar
119,300
+24,844
+26% +USD 582 k 0.04% 148
2024
Q2 		USD 2.15 M Comprar
94,456
+18,424
+24% +USD 418 k 0.04% 168
2024
Q1 		USD 1.75 M Comprar
76,032
+3,234
+4% +USD 74.4 k 0.03% 188
2023
Q4 		USD 1.7 M Comprar
72,798
+12,174
+20% +USD 272 k 0.03% 185
2023
Q3 		USD 1.34 M Comprar
60,624
+6,038
+11% +USD 137 k 0.03% 188
2023
Q2 		USD 1.26 M Comprar
54,586
+4,980
+10% +USD 116 k 0.03% 195
2023
Q1 		USD 1.16 M Comprar
49,606
+8,150
+20% +USD 190 k 0.03% 203
2022
Q4 		USD 946 k Comprar
41,456
+14,132
+52% +USD 322 k 0.02% 219
2022
Q3 		USD 619 k Comprar
27,324
+2,886
+12% +USD 68.7 k 0.01% 255
2022
Q2 		USD 585 k Comprar
24,438
+11,870
+94% +USD 287 k 0.01% 270
2022
Q1 		USD 318 k Comprar
12,568
+3,260
+35% +USD 84.7 k 0.01% 361
2021
Q4 		USD 251 k Comprar
9,308
+1,576
+20% +USD 42.6 k ﹤0.01% 371
2021
Q3 		USD 210 k Comprar
+7,732
Nuevas +USD 212 k ﹤0.01% 377

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en SCHZ: resumen de T2 2026

Valmark Advisers redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 5.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 143 k, y conservó 104,017 acciones valuadas en USD 2.41 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #239.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 676 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 104,017 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.41 M.
  • Valmark Advisers vendió 6,179 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 143 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 239.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valmark Advisers en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 676 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.