Valmark Adviserss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,41 Mio. $	Verkaufen	104.017 -6.179	-6 %	-142.982 $	0,03 %	239
2026 Q1	2,56 Mio. $	Verkaufen	110.196 -11.572	-10 %	-270.824 $	0,03 %	215
2025 Q4	2,85 Mio. $	Kaufen	121.768 +10.350	+9 %	+243.032 $	0,04 %	193
2025 Q3	2,61 Mio. $	Verkaufen	111.418 -777	-0,7 %	-18.051 $	0,03 %	192
2025 Q2	2,61 Mio. $	Verkaufen	112.195 -4.882	-4 %	-112.025 $	0,04 %	184
2025 Q1	2,71 Mio. $	Verkaufen	117.077 -24.006	-17 %	-549.893 $	0,04 %	166
2024 Q4	3,2 Mio. $	Kaufen	141.083 +21.783	+18 %	+503.255 $	0,05 %	145
2024 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	119.300 +24.844	+26 %	+581.710 $	0,04 %	148
2024 Q2	2,15 Mio. $	Kaufen	94.456 +18.424	+24 %	+417.552 $	0,04 %	168
2024 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	76.032 +3.234	+4 %	+74.358 $	0,03 %	188
2023 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	72.798 +12.174	+20 %	+272.336 $	0,03 %	185
2023 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	60.624 +6.038	+11 %	+136.834 $	0,03 %	188
2023 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	54.586 +4.980	+10 %	+115.873 $	0,03 %	195
2023 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	49.606 +8.150	+20 %	+189.624 $	0,03 %	203
2022 Q4	946.213 $	Kaufen	41.456 +14.132	+52 %	+321.729 $	0,02 %	219
2022 Q3	619.000 $	Kaufen	27.324 +2.886	+12 %	+68.709 $	0,01 %	255
2022 Q2	585.000 $	Kaufen	24.438 +11.870	+94 %	+287.307 $	0,01 %	270
2022 Q1	318.000 $	Kaufen	12.568 +3.260	+35 %	+84.662 $	0,01 %	361
2021 Q4	251.000 $	Kaufen	9.308 +1.576	+20 %	+42.605 $	﹤0,01 %	371
2021 Q3	210.000 $	Kaufen	+7.732	Neu	+211.999 $	﹤0,01 %	377

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 142.982 $ und hielt danach 104.017 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #239.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 104.017 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,41 Mio. $.
Valmark Advisers verkaufte 6.179 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 142.982 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 239.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Valmark Advisers in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .