Valmark Advisers
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Valmark Advisers의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Valmark Advisers의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$241만 매도
104,017
-6,179
-6% -US$14.3만 0.03% 239
2026
Q1 		US$256만 매도
110,196
-11,572
-10% -US$27.1만 0.03% 215
2025
Q4 		US$285만 매수
121,768
+10,350
+9% +US$24.3만 0.04% 193
2025
Q3 		US$261만 매도
111,418
-777
-0.7% -US$1.81만 0.03% 192
2025
Q2 		US$261만 매도
112,195
-4,882
-4% -US$11.2만 0.04% 184
2025
Q1 		US$271만 매도
117,077
-24,006
-17% -US$55만 0.04% 166
2024
Q4 		US$320만 매수
141,083
+21,783
+18% +US$50.3만 0.05% 145
2024
Q3 		US$283만 매수
119,300
+24,844
+26% +US$58.2만 0.04% 148
2024
Q2 		US$215만 매수
94,456
+18,424
+24% +US$41.8만 0.04% 168
2024
Q1 		US$175만 매수
76,032
+3,234
+4% +US$7.44만 0.03% 188
2023
Q4 		US$170만 매수
72,798
+12,174
+20% +US$27.2만 0.03% 185
2023
Q3 		US$134만 매수
60,624
+6,038
+11% +US$13.7만 0.03% 188
2023
Q2 		US$126만 매수
54,586
+4,980
+10% +US$11.6만 0.03% 195
2023
Q1 		US$116만 매수
49,606
+8,150
+20% +US$19만 0.03% 203
2022
Q4 		US$94.6만 매수
41,456
+14,132
+52% +US$32.2만 0.02% 219
2022
Q3 		US$61.9만 매수
27,324
+2,886
+12% +US$6.87만 0.01% 255
2022
Q2 		US$58.5만 매수
24,438
+11,870
+94% +US$28.7만 0.01% 270
2022
Q1 		US$31.8만 매수
12,568
+3,260
+35% +US$8.47만 0.01% 361
2021
Q4 		US$25.1만 매수
9,308
+1,576
+20% +US$4.26만 ﹤0.01% 371
2021
Q3 		US$21만 매수
+7,732
신규 +US$21.2만 ﹤0.01% 377

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.8억 16.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

Valmark Advisers의 SCHZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Valmark Advisers 측은 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 5.6% 줄였어요. 약 US$14.3만 규모를 매도해, 현재 US$241만 상당의 104,017주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #239예요.

Valmark Advisers 측은 2021년 3분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$320만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 674개가 2026년 2분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Valmark Advisers 측은 2026년 2분기 기준으로 US$241만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 104,017주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Valmark Advisers 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 6,179주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Valmark Advisers의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #239위였습니다.
  • Valmark Advisers 측은 2021년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Valmark Advisers의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$320만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 674개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.