Valley Wealth Managers
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de Valley Wealth Managers iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Valley Wealth Managers Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 13 mil Manter
57
– – ﹤0,01% 279
2026
Q2 		US$ 12,9 mil Manter
57
– – ﹤0,01% 273
2026
Q1 		US$ 12 mil Manter
57
– – ﹤0,01% 264
2025
Q4 		US$ 12,1 mil Manter
57
– – ﹤0,01% 274
2025
Q3 		US$ 11,8 mil Manter
57
– – ﹤0,01% 257
2025
Q2 		US$ 11,1 mil Vender
57
-78
-58% -US$ 14,5 mil ﹤0,01% 243
2025
Q1 		US$ 25,7 mil Vender
135
-766
-85% -US$ 148 mil ﹤0,01% 235
2024
Q4 		US$ 172 mil Manter
901
– – 0,01% 179
2024
Q3 		US$ 178 mil Vender
901
-217
-19% -US$ 41,2 mil 0,01% 180
2024
Q2 		US$ 203 mil Vender
1.118
-317
-22% -US$ 57,7 mil 0,02% 188
2024
Q1 		US$ 268 mil Comprar
1.435
+409
+40% +US$ 72,7 mil 0,02% 179
2023
Q4 		US$ 178 mil Manter
1.026
– – 0,01% 184
2023
Q3 		US$ 158 mil Manter
1.026
– – 0,01% 188
2023
Q2 		US$ 165 mil Manter
1.026
– – 0,01% 168
2023
Q1 		US$ 156 mil Manter
1.026
– – 0,01% 173
2022
Q4 		US$ 149 mil Manter
1.026
– – 0,01% 178
2022
Q3 		US$ 132 mil Vender
1.026
-215
-17% -US$ 30,5 mil 0,01% 194
2022
Q2 		US$ 171 mil Vender
1.241
-1.204
-49% -US$ 178 mil 0,02% 198
2022
Q1 		US$ 380 mil Manter
2.445
– – 0,03% 140
2021
Q4 		US$ 383 mil Comprar
2.445
+32
+1% +US$ 4,87 mil 0,03% 143
2021
Q3 		US$ 351 mil Vender
2.413
-21
-0,9% -US$ 3,13 mil 0,03% 144
2021
Q2 		US$ 360 mil Vender
2.434
-155
-6% -US$ 22,8 mil 0,03% 147
2021
Q1 		US$ 366 mil Comprar
2.589
+696
+37% +US$ 93,7 mil 0,03% 139
2020
Q4 		US$ 242 mil Vender
1.893
-93
-5% -US$ 11,2 mil 0,02% 149
2020
Q3 		US$ 223 mil Comprar
1.986
+16
+0,8% +US$ 1,81 mil 0,02% 149
2020
Q2 		US$ 213 mil Vender
1.970
-490
-20% -US$ 52 mil 0,02% 158
2020
Q1 		US$ 237 mil Comprar
2.460
+23
+0,9% +US$ 2,74 mil 0,03% 150
2019
Q4 		US$ 317 mil Vender
2.437
-6
-0,2% -US$ 747 0,03% 159
2019
Q3 		US$ 291 mil Vender
2.443
-15
-0,6% -US$ 1,76 mil 0,03% 166
2019
Q2 		US$ 286 mil Manter
2.458
– – 0,03% 170
2019
Q1 		US$ 277 mil Comprar
+2.458
Nova +US$ 270 mil 0,03% 184

Outros fundos que detêm IVE

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Valley Wealth Managers em IVE no T3 2026

Valley Wealth Managers manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T3 2026, com 57 ações avaliadas em US$ 13 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 279.

Valley Wealth Managers informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 383 mil em T4 2021. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 57 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 13 mil.
  • Valley Wealth Managers manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Valley Wealth Managers em T3 2026, sua posição nº 279.
  • Valley Wealth Managers informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Valley Wealth Managers atingiu o pico de US$ 383 mil em T4 2021.
  • 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.