Valley Wealth Managers의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Valley Wealth Managers의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$1.3만	보유	57	–	–	﹤0.01%	279
2026 Q2	US$1.29만	보유	57	–	–	﹤0.01%	273
2026 Q1	US$1.2만	보유	57	–	–	﹤0.01%	264
2025 Q4	US$1.21만	보유	57	–	–	﹤0.01%	274
2025 Q3	US$1.18만	보유	57	–	–	﹤0.01%	257
2025 Q2	US$1.11만	매도	57 -78	-58%	-US$1.45만	﹤0.01%	243
2025 Q1	US$2.57만	매도	135 -766	-85%	-US$14.8만	﹤0.01%	235
2024 Q4	US$17.2만	보유	901	–	–	0.01%	179
2024 Q3	US$17.8만	매도	901 -217	-19%	-US$4.12만	0.01%	180
2024 Q2	US$20.3만	매도	1,118 -317	-22%	-US$5.77만	0.02%	188
2024 Q1	US$26.8만	매수	1,435 +409	+40%	+US$7.27만	0.02%	179
2023 Q4	US$17.8만	보유	1,026	–	–	0.01%	184
2023 Q3	US$15.8만	보유	1,026	–	–	0.01%	188
2023 Q2	US$16.5만	보유	1,026	–	–	0.01%	168
2023 Q1	US$15.6만	보유	1,026	–	–	0.01%	173
2022 Q4	US$14.9만	보유	1,026	–	–	0.01%	178
2022 Q3	US$13.2만	매도	1,026 -215	-17%	-US$3.05만	0.01%	194
2022 Q2	US$17.1만	매도	1,241 -1,204	-49%	-US$17.8만	0.02%	198
2022 Q1	US$38만	보유	2,445	–	–	0.03%	140
2021 Q4	US$38.3만	매수	2,445 +32	+1%	+US$4.87천	0.03%	143
2021 Q3	US$35.1만	매도	2,413 -21	-0.9%	-US$3.13천	0.03%	144
2021 Q2	US$36만	매도	2,434 -155	-6%	-US$2.28만	0.03%	147
2021 Q1	US$36.6만	매수	2,589 +696	+37%	+US$9.37만	0.03%	139
2020 Q4	US$24.2만	매도	1,893 -93	-5%	-US$1.12만	0.02%	149
2020 Q3	US$22.3만	매수	1,986 +16	+0.8%	+US$1.81천	0.02%	149
2020 Q2	US$21.3만	매도	1,970 -490	-20%	-US$5.2만	0.02%	158
2020 Q1	US$23.7만	매수	2,460 +23	+0.9%	+US$2.74천	0.03%	150
2019 Q4	US$31.7만	매도	2,437 -6	-0.2%	-US$747	0.03%	159
2019 Q3	US$29.1만	매도	2,443 -15	-0.6%	-US$1.76천	0.03%	166
2019 Q2	US$28.6만	보유	2,458	–	–	0.03%	170
2019 Q1	US$27.7만	매수	+2,458	신규	+US$27만	0.03%	184

IVE를 보유한 다른 펀드들

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$4.65억 18.18% 1년 추정 수익률

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM US$6.76억 20.47% 1년 추정 수익률

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM US$20.3억 15.9% 1년 추정 수익률

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM US$3.52억 8.42% 1년 추정 수익률

Valley Wealth Managers의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Valley Wealth Managers는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 보유량을 57주로 유지했으며, 평가액은 US$1.3만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #279예요.

Valley Wealth Managers는 2019년 1분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$38.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 321개가 2026년 3분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

Valley Wealth Managers은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1.3만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 57주를 보유했어요.
Valley Wealth Managers는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Valley Wealth Managers의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #279위였습니다.
Valley Wealth Managers는 2019년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
Valley Wealth Managers의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$38.3만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 321개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.