Valley Wealth Managers
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de Valley Wealth Managers iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valley Wealth Managers Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13 k Mantener
57
– – ﹤0.01% 279
2026
Q2 		USD 12.9 k Mantener
57
– – ﹤0.01% 273
2026
Q1 		USD 12 k Mantener
57
– – ﹤0.01% 264
2025
Q4 		USD 12.1 k Mantener
57
– – ﹤0.01% 274
2025
Q3 		USD 11.8 k Mantener
57
– – ﹤0.01% 257
2025
Q2 		USD 11.1 k Vender
57
-78
-58% -USD 14.5 k ﹤0.01% 243
2025
Q1 		USD 25.7 k Vender
135
-766
-85% -USD 148 k ﹤0.01% 235
2024
Q4 		USD 172 k Mantener
901
– – 0.01% 179
2024
Q3 		USD 178 k Vender
901
-217
-19% -USD 41.2 k 0.01% 180
2024
Q2 		USD 203 k Vender
1,118
-317
-22% -USD 57.7 k 0.02% 188
2024
Q1 		USD 268 k Comprar
1,435
+409
+40% +USD 72.7 k 0.02% 179
2023
Q4 		USD 178 k Mantener
1,026
– – 0.01% 184
2023
Q3 		USD 158 k Mantener
1,026
– – 0.01% 188
2023
Q2 		USD 165 k Mantener
1,026
– – 0.01% 168
2023
Q1 		USD 156 k Mantener
1,026
– – 0.01% 173
2022
Q4 		USD 149 k Mantener
1,026
– – 0.01% 178
2022
Q3 		USD 132 k Vender
1,026
-215
-17% -USD 30.5 k 0.01% 194
2022
Q2 		USD 171 k Vender
1,241
-1,204
-49% -USD 178 k 0.02% 198
2022
Q1 		USD 380 k Mantener
2,445
– – 0.03% 140
2021
Q4 		USD 383 k Comprar
2,445
+32
+1% +USD 4.87 k 0.03% 143
2021
Q3 		USD 351 k Vender
2,413
-21
-0.9% -USD 3.13 k 0.03% 144
2021
Q2 		USD 360 k Vender
2,434
-155
-6% -USD 22.8 k 0.03% 147
2021
Q1 		USD 366 k Comprar
2,589
+696
+37% +USD 93.7 k 0.03% 139
2020
Q4 		USD 242 k Vender
1,893
-93
-5% -USD 11.2 k 0.02% 149
2020
Q3 		USD 223 k Comprar
1,986
+16
+0.8% +USD 1.81 k 0.02% 149
2020
Q2 		USD 213 k Vender
1,970
-490
-20% -USD 52 k 0.02% 158
2020
Q1 		USD 237 k Comprar
2,460
+23
+0.9% +USD 2.74 k 0.03% 150
2019
Q4 		USD 317 k Vender
2,437
-6
-0.2% -USD 747 0.03% 159
2019
Q3 		USD 291 k Vender
2,443
-15
-0.6% -USD 1.76 k 0.03% 166
2019
Q2 		USD 286 k Mantener
2,458
– – 0.03% 170
2019
Q1 		USD 277 k Comprar
+2,458
Nuevas +USD 270 k 0.03% 184

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valley Wealth Managers en IVE: resumen de T3 2026

Valley Wealth Managers mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 57 acciones por un valor de USD 13 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #279.

Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 383 k en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers tenía 57 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 13 k.
  • Valley Wealth Managers mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Valley Wealth Managers en T3 2026 y fue su posición número 279.
  • Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valley Wealth Managers en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 383 k en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.