TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 495 mil Comprar
2.062
+199
+11% +US$ 49 mil 0,07% 225
2024
Q3 		US$ 442 mil Comprar
1.863
+2
+0,1% +US$ 454 0,06% 232
2024
Q2 		US$ 406 mil Comprar
1.861
+93
+5% +US$ 20,4 mil 0,06% 225
2024
Q1 		US$ 404 mil Comprar
1.768
+29
+2% +US$ 6,24 mil 0,07% 216
2023
Q4 		US$ 371 mil Comprar
1.739
+2
+0,1% +US$ 385 0,07% 218
2023
Q3 		US$ 328 mil Comprar
1.737
+2
+0,1% +US$ 398 0,07% 217
2023
Q2 		US$ 345 mil Comprar
1.735
+1
+0,1% +US$ 189 0,07% 211
2023
Q1 		US$ 329 mil Comprar
1.734
+7
+0,4% +US$ 1,36 mil 0,07% 210
2022
Q4 		US$ 317 mil Comprar
1.727
+50
+3% +US$ 9,27 mil 0,07% 208
2022
Q3 		US$ 287 mil Comprar
1.677
+64
+4% +US$ 12,1 mil 0,07% 211
2022
Q2 		US$ 284 mil Comprar
1.613
+1
+0,1% +US$ 193 0,06% 220
2022
Q1 		US$ 343 mil Vender
1.612
-87
-5% -US$ 18,3 mil 0,06% 225
2021
Q4 		US$ 384 mil Vender
1.699
-712
-30% -US$ 162 mil 0,07% 216
2021
Q3 		US$ 527 mil Comprar
2.411
+1
+0% +US$ 222 0,1% 169
2021
Q2 		US$ 543 mil Vender
2.410
-163
-6% -US$ 36,1 mil 0,11% 155
2021
Q1 		US$ 551 mil Manter
2.573
– – 0,13% 142
2020
Q4 		US$ 529 mil Vender
2.573
-220
-8% -US$ 38,8 mil 0,13% 139
2020
Q3 		US$ 430 mil Vender
2.793
-199
-7% -US$ 30,6 mil 0,12% 148
2020
Q2 		US$ 436 mil Vender
2.992
-106
-3% -US$ 14,2 mil 0,14% 136
2020
Q1 		US$ 358 mil Vender
3.098
-656
-17% -US$ 98,6 mil 0,14% 139
2019
Q4 		US$ 622 mil Comprar
3.754
+1
+0% +US$ 159 0,21% 119
2019
Q3 		US$ 600 mil Comprar
3.753
+68
+2% +US$ 10,5 mil 0,21% 120
2019
Q2 		US$ 590 mil Comprar
3.685
+2
+0,1% +US$ 309 0,28% 90
2019
Q1 		US$ 563 mil Vender
3.683
-260
-7% -US$ 38,7 mil 0,28% 94
2018
Q4 		US$ 520 mil Comprar
+3.943
Nova +US$ 574 mil 0,32% 85

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em VB no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 11% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 49 mil em ações e elevando a posição para 2.062 ações, avaliadas em US$ 495 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 225.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 622 mil em T4 2019. 2.190 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 2.062 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 495 mil.
  • TrinityPoint Wealth comprou 199 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 49 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,07% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 225.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 622 mil em T4 2019.
  • 2.190 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.