TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$49.5만 매수
2,062
+199
+11% +US$4.9만 0.07% 225
2024
Q3 		US$44.2만 매수
1,863
+2
+0.1% +US$454 0.06% 232
2024
Q2 		US$40.6만 매수
1,861
+93
+5% +US$2.04만 0.06% 225
2024
Q1 		US$40.4만 매수
1,768
+29
+2% +US$6.24천 0.07% 216
2023
Q4 		US$37.1만 매수
1,739
+2
+0.1% +US$385 0.07% 218
2023
Q3 		US$32.8만 매수
1,737
+2
+0.1% +US$398 0.07% 217
2023
Q2 		US$34.5만 매수
1,735
+1
+0.1% +US$189 0.07% 211
2023
Q1 		US$32.9만 매수
1,734
+7
+0.4% +US$1.36천 0.07% 210
2022
Q4 		US$31.7만 매수
1,727
+50
+3% +US$9.27천 0.07% 208
2022
Q3 		US$28.7만 매수
1,677
+64
+4% +US$1.21만 0.07% 211
2022
Q2 		US$28.4만 매수
1,613
+1
+0.1% +US$193 0.06% 220
2022
Q1 		US$34.3만 매도
1,612
-87
-5% -US$1.83만 0.06% 225
2021
Q4 		US$38.4만 매도
1,699
-712
-30% -US$16.2만 0.07% 216
2021
Q3 		US$52.7만 매수
2,411
+1
+0% +US$222 0.1% 169
2021
Q2 		US$54.3만 매도
2,410
-163
-6% -US$3.61만 0.11% 155
2021
Q1 		US$55.1만 보유
2,573
– – 0.13% 142
2020
Q4 		US$52.9만 매도
2,573
-220
-8% -US$3.88만 0.13% 139
2020
Q3 		US$43만 매도
2,793
-199
-7% -US$3.06만 0.12% 148
2020
Q2 		US$43.6만 매도
2,992
-106
-3% -US$1.42만 0.14% 136
2020
Q1 		US$35.8만 매도
3,098
-656
-17% -US$9.9만 0.14% 139
2019
Q4 		US$62.2만 매수
3,754
+1
+0% +US$159 0.21% 119
2019
Q3 		US$60만 매수
3,753
+68
+2% +US$1.05만 0.21% 120
2019
Q2 		US$59만 매수
3,685
+2
+0.1% +US$309 0.28% 90
2019
Q1 		US$56.3만 매도
3,683
-260
-7% -US$3.87만 0.28% 94
2018
Q4 		US$52만 매수
+3,943
신규 +US$57.4만 0.32% 85

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 VB 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 11% 늘리고, 약 US$4.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,062주로 늘렸으며 평가액은 US$49.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #225예요.

TrinityPoint Wealth는 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$62.2만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,190개가 2024년 4분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$49.5만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,062주를 보유했어요.
  • TrinityPoint Wealth이(가) 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 199주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.9만예요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #225위였습니다.
  • TrinityPoint Wealth는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • TrinityPoint Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$62.2만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,190개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.