TrinityPoint Wealth
icono de VB

de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 495 k Comprar
2,062
+199
+11% +USD 49 k 0.07% 225
2024
Q3 		USD 442 k Comprar
1,863
+2
+0.1% +USD 454 0.06% 232
2024
Q2 		USD 406 k Comprar
1,861
+93
+5% +USD 20.4 k 0.06% 225
2024
Q1 		USD 404 k Comprar
1,768
+29
+2% +USD 6.24 k 0.07% 216
2023
Q4 		USD 371 k Comprar
1,739
+2
+0.1% +USD 385 0.07% 218
2023
Q3 		USD 328 k Comprar
1,737
+2
+0.1% +USD 398 0.07% 217
2023
Q2 		USD 345 k Comprar
1,735
+1
+0.1% +USD 189 0.07% 211
2023
Q1 		USD 329 k Comprar
1,734
+7
+0.4% +USD 1.36 k 0.07% 210
2022
Q4 		USD 317 k Comprar
1,727
+50
+3% +USD 9.27 k 0.07% 208
2022
Q3 		USD 287 k Comprar
1,677
+64
+4% +USD 12.1 k 0.07% 211
2022
Q2 		USD 284 k Comprar
1,613
+1
+0.1% +USD 193 0.06% 220
2022
Q1 		USD 343 k Vender
1,612
-87
-5% -USD 18.3 k 0.06% 225
2021
Q4 		USD 384 k Vender
1,699
-712
-30% -USD 162 k 0.07% 216
2021
Q3 		USD 527 k Comprar
2,411
+1
+0% +USD 222 0.1% 169
2021
Q2 		USD 543 k Vender
2,410
-163
-6% -USD 36.1 k 0.11% 155
2021
Q1 		USD 551 k Mantener
2,573
– – 0.13% 142
2020
Q4 		USD 529 k Vender
2,573
-220
-8% -USD 38.8 k 0.13% 139
2020
Q3 		USD 430 k Vender
2,793
-199
-7% -USD 30.6 k 0.12% 148
2020
Q2 		USD 436 k Vender
2,992
-106
-3% -USD 14.2 k 0.14% 136
2020
Q1 		USD 358 k Vender
3,098
-656
-17% -USD 98.6 k 0.14% 139
2019
Q4 		USD 622 k Comprar
3,754
+1
+0% +USD 159 0.21% 119
2019
Q3 		USD 600 k Comprar
3,753
+68
+2% +USD 10.5 k 0.21% 120
2019
Q2 		USD 590 k Comprar
3,685
+2
+0.1% +USD 309 0.28% 90
2019
Q1 		USD 563 k Vender
3,683
-260
-7% -USD 38.7 k 0.28% 94
2018
Q4 		USD 520 k Comprar
+3,943
Nuevas +USD 574 k 0.32% 85

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VB: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 11% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 49 k y elevar la posición a 2,062 acciones con un valor de USD 495 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #225.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 622 k en T4 2019. Al cierre de T4 2024, 2,190 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 2,062 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 495 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 199 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 49 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 225.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 622 k en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2024, 2,190 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.