de TrinityPoint Wealth iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 2,98 mi	Comprar	27.975 +710	+3%	+US$ 76,9 mil	0,42%	61
2024 Q3	US$ 3,01 mi	Vender	27.265 -1.864	-6%	-US$ 203 mil	0,43%	59
2024 Q2	US$ 3,11 mi	Vender	29.129 -1.782	-6%	-US$ 189 mil	0,49%	52
2024 Q1	US$ 3,32 mi	Vender	30.911 -2.297	-7%	-US$ 245 mil	0,55%	48
2023 Q4	US$ 3,57 mi	Vender	33.208 -6.936	-17%	-US$ 725 mil	0,65%	32
2023 Q3	US$ 4,16 mi	Vender	40.144 -888	-2%	-US$ 94 mil	0,83%	24
2023 Q2	US$ 4,42 mi	Comprar	41.032 +500	+1%	+US$ 54,4 mil	0,86%	24
2023 Q1	US$ 4,47 mi	Comprar	40.532 +4.144	+11%	+US$ 448 mil	0,96%	22
2022 Q4	US$ 3,87 mi	Comprar	36.388 +33.486	+1.154%	+US$ 3,58 mi	0,88%	26
2022 Q3	US$ 304 mil	Vender	2.902 -263	-8%	-US$ 29,8 mil	0,07%	202
2022 Q2	US$ 360 mil	Comprar	3.165 +450	+17%	+US$ 53,4 mil	0,08%	196
2022 Q1	US$ 338 mil	Vender	2.715 -25	-0,9%	-US$ 3,14 mil	0,06%	230
2021 Q4	US$ 354 mil	Comprar	2.740 +966	+54%	+US$ 125 mil	0,06%	228
2021 Q3	US$ 227 mil	Vender	1.774 -499	-22%	-US$ 64,3 mil	0,04%	280
2021 Q2	US$ 291 mil	Vender	2.273 -267	-11%	-US$ 33,9 mil	0,06%	216
2021 Q1	US$ 319 mil	Manter	2.540	–	–	0,07%	196
2020 Q4	US$ 325 mil	Comprar	2.540 +1	+0%	+US$ 126	0,08%	188
2020 Q3	US$ 321 mil	Manter	2.539	–	–	0,09%	172
2020 Q2	US$ 312 mil	Manter	2.539	–	–	0,1%	163
2020 Q1	US$ 299 mil	Vender	2.539 -82	-3%	-US$ 9,7 mil	0,12%	159
2019 Q4	US$ 306 mil	Vender	2.621 -14	-0,5%	-US$ 1,63 mil	0,1%	169
2019 Q3	US$ 306 mil	Comprar	+2.635	Nova	+US$ 306 mil	0,11%	164
2019 Q1	–	Vender	-1.980	Encerrada	-US$ 217 mil	–	191
2018 Q4	US$ 217 mil	Comprar	+1.980	Nova	+US$ 216 mil	0,13%	151

Outros fundos que detêm TIP

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Evoke Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 mi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em TIP no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 2,6% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 76,9 mil em ações e elevando a posição para 27.975 ações, avaliadas em US$ 2,98 mi. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em TIP no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,47 mi em T1 2023. 1.016 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 27.975 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 2,98 mi.
TrinityPoint Wealth comprou 710 ações de iShares TIPS Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 76,9 mil.
iShares TIPS Bond ETF representou 0,42% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 61.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 4,47 mi em T1 2023.
1.016 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.