TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 2.98 M Comprar
27,975
+710
+3% +USD 76.9 k 0.42% 61
2024
Q3 		USD 3.01 M Vender
27,265
-1,864
-6% -USD 203 k 0.43% 59
2024
Q2 		USD 3.11 M Vender
29,129
-1,782
-6% -USD 189 k 0.49% 52
2024
Q1 		USD 3.32 M Vender
30,911
-2,297
-7% -USD 245 k 0.55% 48
2023
Q4 		USD 3.57 M Vender
33,208
-6,936
-17% -USD 725 k 0.65% 32
2023
Q3 		USD 4.16 M Vender
40,144
-888
-2% -USD 94 k 0.83% 24
2023
Q2 		USD 4.42 M Comprar
41,032
+500
+1% +USD 54.4 k 0.86% 24
2023
Q1 		USD 4.47 M Comprar
40,532
+4,144
+11% +USD 448 k 0.96% 22
2022
Q4 		USD 3.87 M Comprar
36,388
+33,486
+1,154% +USD 3.58 M 0.88% 26
2022
Q3 		USD 304 k Vender
2,902
-263
-8% -USD 29.8 k 0.07% 202
2022
Q2 		USD 360 k Comprar
3,165
+450
+17% +USD 53.4 k 0.08% 196
2022
Q1 		USD 338 k Vender
2,715
-25
-0.9% -USD 3.14 k 0.06% 230
2021
Q4 		USD 354 k Comprar
2,740
+966
+54% +USD 125 k 0.06% 228
2021
Q3 		USD 227 k Vender
1,774
-499
-22% -USD 64.3 k 0.04% 280
2021
Q2 		USD 291 k Vender
2,273
-267
-11% -USD 33.9 k 0.06% 216
2021
Q1 		USD 319 k Mantener
2,540
– – 0.07% 196
2020
Q4 		USD 325 k Comprar
2,540
+1
+0% +USD 126 0.08% 188
2020
Q3 		USD 321 k Mantener
2,539
– – 0.09% 172
2020
Q2 		USD 312 k Mantener
2,539
– – 0.1% 163
2020
Q1 		USD 299 k Vender
2,539
-82
-3% -USD 9.7 k 0.12% 159
2019
Q4 		USD 306 k Vender
2,621
-14
-0.5% -USD 1.63 k 0.1% 169
2019
Q3 		USD 306 k Comprar
+2,635
Nuevas +USD 306 k 0.11% 164
2019
Q1 		– Vender
-1,980
Cerradas -USD 217 k – 191
2018
Q4 		USD 217 k Comprar
+1,980
Nuevas +USD 216 k 0.13% 151

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
EW
Evoke Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1.56 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en TIP: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 2.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 76.9 k y elevar la posición a 27,975 acciones con un valor de USD 2.98 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #61.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.47 M en T1 2023. Al cierre de T4 2024, 1,016 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 27,975 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 2.98 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 710 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 76.9 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.42% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 61.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.47 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 1,016 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.