Trellis Advisors
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de Trellis Advisors JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		– Vender
-3.122
Encerrada -US$ 453 mil – 38
2023
Q3 		US$ 453 mil Comprar
3.122
+8
+0,3% +US$ 1,2 mil 0,21% 47
2023
Q2 		US$ 453 mil Comprar
3.114
+26
+0,8% +US$ 3,58 mil 0,2% 48
2023
Q1 		US$ 402 mil Comprar
3.088
+164
+6% +US$ 22,5 mil 0,19% 51
2022
Q4 		US$ 392 mil Comprar
2.924
+27
+0,9% +US$ 3,42 mil 0,21% 51
2022
Q3 		US$ 302 mil Comprar
2.897
+79
+3% +US$ 9,07 mil 0,17% 54
2022
Q2 		US$ 317 mil Comprar
2.818
+99
+4% +US$ 12,3 mil 0,17% 54
2022
Q1 		US$ 371 mil Comprar
2.719
+5
+0,2% +US$ 738 0,19% 53
2021
Q4 		US$ 430 mil Vender
2.714
-50
-2% -US$ 8,21 mil 0,2% 46
2021
Q3 		US$ 453 mil Vender
2.764
-2
-0,1% -US$ 314 0,23% 44
2021
Q2 		US$ 430 mil Vender
2.766
-7
-0,3% -US$ 1,1 mil 0,22% 44
2021
Q1 		US$ 422 mil Comprar
2.773
+18
+0,7% +US$ 2,59 mil 0,24% 44
2020
Q4 		US$ 350 mil Comprar
2.755
+111
+4% +US$ 12,4 mil 0,21% 48
2020
Q3 		US$ 255 mil Vender
2.644
-211
-7% -US$ 20,7 mil 0,18% 57
2020
Q2 		US$ 269 mil Comprar
2.855
+77
+3% +US$ 7,31 mil 0,21% 48
2020
Q1 		US$ 250 mil Comprar
2.778
+403
+17% +US$ 49 mil 0,24% 44
2019
Q4 		US$ 331 mil Vender
2.375
-42
-2% -US$ 5,39 mil 0,26% 38
2019
Q3 		US$ 284 mil Comprar
2.417
+40
+2% +US$ 4,52 mil 0,24% 38
2019
Q2 		US$ 266 mil Comprar
2.377
+139
+6% +US$ 15,3 mil 0,23% 42
2019
Q1 		US$ 227 mil Comprar
2.238
+54
+2% +US$ 5,56 mil 0,2% 41
2018
Q4 		US$ 213 mil Vender
2.184
-107
-5% -US$ 11,4 mil 0,22% 38
2018
Q3 		US$ 259 mil Vender
2.291
-395
-15% -US$ 44,8 mil 0,23% 38
2018
Q2 		US$ 280 mil Vender
2.686
-319
-11% -US$ 35 mil 0,26% 32
2018
Q1 		US$ 330 mil Comprar
3.005
+111
+4% +US$ 12,6 mil 0,32% 24
2017
Q4 		US$ 309 mil Comprar
+2.894
Nova +US$ 293 mil 0,29% 26

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Análise da posição de Trellis Advisors em JPM no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em JPMorgan Chase (JPM) no T4 2023, vendendo 3.122 ações — uma venda estimada em US$ 453 mil.

Trellis Advisors reportou uma posição em JPM pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 24 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 453 mil em T3 2021. 3.999 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T4 2023.

  • Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em JPMorgan Chase no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Trellis Advisors vendeu 3.122 ações de JPMorgan Chase em T4 2023, por um valor estimado de US$ 453 mil.
  • Trellis Advisors reportou uma posição em JPMorgan Chase pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 24 trimestres.
  • A posição de JPMorgan Chase de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 453 mil em T3 2021.
  • 3.999 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.