Trellis Advisors
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Trellis Advisorsの JPMorgan Chase JPM 株式保有履歴

Trellis Advisorsのポートフォリオ JPMの株式詳細 JPMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		– 売却
-3,122
解消 -$45.3万 – 38
2023
Q3 		$45.3万 買う
3,122
+8
+0.3% +$1,199 0.21% 47
2023
Q2 		$45.3万 買う
3,114
+26
+0.8% +$3,576 0.2% 48
2023
Q1 		$40.2万 買う
3,088
+164
+6% +$2.25万 0.19% 51
2022
Q4 		$39.2万 買う
2,924
+27
+0.9% +$3,421 0.21% 51
2022
Q3 		$30.2万 買う
2,897
+79
+3% +$9,066 0.17% 54
2022
Q2 		$31.7万 買う
2,818
+99
+4% +$1.23万 0.17% 54
2022
Q1 		$37.1万 買う
2,719
+5
+0.2% +$738 0.19% 53
2021
Q4 		$43万 売却
2,714
-50
-2% -$8,211 0.2% 46
2021
Q3 		$45.3万 売却
2,764
-2
-0.1% -$314 0.23% 44
2021
Q2 		$43万 売却
2,766
-7
-0.3% -$1,099 0.22% 44
2021
Q1 		$42.2万 買う
2,773
+18
+0.7% +$2,590 0.24% 44
2020
Q4 		$35万 買う
2,755
+111
+4% +$1.24万 0.21% 48
2020
Q3 		$25.5万 売却
2,644
-211
-7% -$2.07万 0.18% 57
2020
Q2 		$26.9万 買う
2,855
+77
+3% +$7,306 0.21% 48
2020
Q1 		$25万 買う
2,778
+403
+17% +$4.9万 0.24% 44
2019
Q4 		$33.1万 売却
2,375
-42
-2% -$5,387 0.26% 38
2019
Q3 		$28.4万 買う
2,417
+40
+2% +$4,524 0.24% 38
2019
Q2 		$26.6万 買う
2,377
+139
+6% +$1.53万 0.23% 42
2019
Q1 		$22.7万 買う
2,238
+54
+2% +$5,563 0.2% 41
2018
Q4 		$21.3万 売却
2,184
-107
-5% -$1.14万 0.22% 38
2018
Q3 		$25.9万 売却
2,291
-395
-15% -$4.48万 0.23% 38
2018
Q2 		$28万 売却
2,686
-319
-11% -$3.5万 0.26% 32
2018
Q1 		$33万 買う
3,005
+111
+4% +$1.26万 0.32% 24
2017
Q4 		$30.9万 買う
+2,894
新規 +$29.3万 0.29% 26

JPMを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California $4836億 AUM 34.9% 推定1年リターン
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM

Trellis AdvisorsのJPM保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Trellis Advisorsは2023年第4四半期にJPMorgan Chase (JPM)を全株売却し、3,122株の保有を解消しました。売却額は推定で$45.3万です。

Trellis Advisorsは2017年第4四半期に初めてJPMの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第3四半期に$45.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,999本のファンドが、2023年第4四半期時点でJPMを保有しています。

  • Trellis Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期 時点で JPMorgan Chase の保有がないと報告しました。
  • Trellis Advisorsは2023年第4四半期にJPMorgan Chaseの株式を3,122株売却し、売却額は推定で$45.3万でした。
  • Trellis Advisorsは2017年第4四半期に初めてJPMorgan Chaseの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。
  • Trellis AdvisorsのJPMorgan Chaseの保有額は、2021年第3四半期に$45.3万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,999のファンドがJPMorgan Chaseを保有していました。

2023年第4四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。