Trellis Advisors
JPM 아이콘

Trellis Advisors의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-3,122
청산됨 -US$45.3만 – 38
2023
Q3 		US$45.3만 매수
3,122
+8
+0.3% +US$1.2천 0.21% 47
2023
Q2 		US$45.3만 매수
3,114
+26
+0.8% +US$3.58천 0.2% 48
2023
Q1 		US$40.2만 매수
3,088
+164
+6% +US$2.25만 0.19% 51
2022
Q4 		US$39.2만 매수
2,924
+27
+0.9% +US$3.42천 0.21% 51
2022
Q3 		US$30.2만 매수
2,897
+79
+3% +US$9.07천 0.17% 54
2022
Q2 		US$31.7만 매수
2,818
+99
+4% +US$1.23만 0.17% 54
2022
Q1 		US$37.1만 매수
2,719
+5
+0.2% +US$738 0.19% 53
2021
Q4 		US$43만 매도
2,714
-50
-2% -US$8.21천 0.2% 46
2021
Q3 		US$45.3만 매도
2,764
-2
-0.1% -US$314 0.23% 44
2021
Q2 		US$43만 매도
2,766
-7
-0.3% -US$1.1천 0.22% 44
2021
Q1 		US$42.2만 매수
2,773
+18
+0.7% +US$2.59천 0.24% 44
2020
Q4 		US$35만 매수
2,755
+111
+4% +US$1.24만 0.21% 48
2020
Q3 		US$25.5만 매도
2,644
-211
-7% -US$2.07만 0.18% 57
2020
Q2 		US$26.9만 매수
2,855
+77
+3% +US$7.31천 0.21% 48
2020
Q1 		US$25만 매수
2,778
+403
+17% +US$4.9만 0.24% 44
2019
Q4 		US$33.1만 매도
2,375
-42
-2% -US$5.39천 0.26% 38
2019
Q3 		US$28.4만 매수
2,417
+40
+2% +US$4.52천 0.24% 38
2019
Q2 		US$26.6만 매수
2,377
+139
+6% +US$1.53만 0.23% 42
2019
Q1 		US$22.7만 매수
2,238
+54
+2% +US$5.56천 0.2% 41
2018
Q4 		US$21.3만 매도
2,184
-107
-5% -US$1.14만 0.22% 38
2018
Q3 		US$25.9만 매도
2,291
-395
-15% -US$4.48만 0.23% 38
2018
Q2 		US$28만 매도
2,686
-319
-11% -US$3.5만 0.26% 32
2018
Q1 		US$33만 매수
3,005
+111
+4% +US$1.26만 0.32% 24
2017
Q4 		US$30.9만 매수
+2,894
신규 +US$29.3만 0.29% 26

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Trellis Advisors의 JPM 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 JPMorgan Chase (JPM) 주식을 전량 매도해 3,122주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$45.3만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$45.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,999개가 2023년 4분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors 측은 분기 중 JPMorgan Chase 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 JPMorgan Chase 주식 3,122주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$45.3만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2021년 3분기에 US$45.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,999개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.