de Trellis Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,122	Cerradas	-USD 453 k	–	38
2023 Q3	USD 453 k	Comprar	3,122 +8	+0.3%	+USD 1.2 k	0.21%	47
2023 Q2	USD 453 k	Comprar	3,114 +26	+0.8%	+USD 3.58 k	0.2%	48
2023 Q1	USD 402 k	Comprar	3,088 +164	+6%	+USD 22.5 k	0.19%	51
2022 Q4	USD 392 k	Comprar	2,924 +27	+0.9%	+USD 3.42 k	0.21%	51
2022 Q3	USD 302 k	Comprar	2,897 +79	+3%	+USD 9.07 k	0.17%	54
2022 Q2	USD 317 k	Comprar	2,818 +99	+4%	+USD 12.3 k	0.17%	54
2022 Q1	USD 371 k	Comprar	2,719 +5	+0.2%	+USD 738	0.19%	53
2021 Q4	USD 430 k	Vender	2,714 -50	-2%	-USD 8.21 k	0.2%	46
2021 Q3	USD 453 k	Vender	2,764 -2	-0.1%	-USD 314	0.23%	44
2021 Q2	USD 430 k	Vender	2,766 -7	-0.3%	-USD 1.1 k	0.22%	44
2021 Q1	USD 422 k	Comprar	2,773 +18	+0.7%	+USD 2.59 k	0.24%	44
2020 Q4	USD 350 k	Comprar	2,755 +111	+4%	+USD 12.4 k	0.21%	48
2020 Q3	USD 255 k	Vender	2,644 -211	-7%	-USD 20.7 k	0.18%	57
2020 Q2	USD 269 k	Comprar	2,855 +77	+3%	+USD 7.31 k	0.21%	48
2020 Q1	USD 250 k	Comprar	2,778 +403	+17%	+USD 49 k	0.24%	44
2019 Q4	USD 331 k	Vender	2,375 -42	-2%	-USD 5.39 k	0.26%	38
2019 Q3	USD 284 k	Comprar	2,417 +40	+2%	+USD 4.52 k	0.24%	38
2019 Q2	USD 266 k	Comprar	2,377 +139	+6%	+USD 15.3 k	0.23%	42
2019 Q1	USD 227 k	Comprar	2,238 +54	+2%	+USD 5.56 k	0.2%	41
2018 Q4	USD 213 k	Vender	2,184 -107	-5%	-USD 11.4 k	0.22%	38
2018 Q3	USD 259 k	Vender	2,291 -395	-15%	-USD 44.8 k	0.23%	38
2018 Q2	USD 280 k	Vender	2,686 -319	-11%	-USD 35 k	0.26%	32
2018 Q1	USD 330 k	Comprar	3,005 +111	+4%	+USD 12.6 k	0.32%	24
2017 Q4	USD 309 k	Comprar	+2,894	Nuevas	+USD 293 k	0.29%	26

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Trellis Advisors en JPM: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Chase (JPM) en T4 2023, liquidando una posición de 3,122 acciones por un valor estimado de USD 453 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 453 k en T3 2021. Al cierre de T4 2023, 3,999 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Chase al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trellis Advisors vendió 3,122 acciones de JPMorgan Chase en T4 2023, por un valor estimado de USD 453 k.
Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
La posición de Trellis Advisors en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 453 k en T3 2021.
Al cierre de T4 2023, 3,999 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.