de Transform Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 389 mil	Vender	6.016 -180	-3%	-US$ 12,1 mil	0,02%	192
2024 Q4	US$ 409 mil	Comprar	6.196 +4	+0,1%	+US$ 272	0,02%	200
2024 Q3	US$ 408 mil	Vender	6.192 -156	-2%	-US$ 9,8 mil	0,03%	162
2024 Q2	US$ 386 mil	Comprar	6.348 +160	+3%	+US$ 9,7 mil	0,03%	159
2024 Q1	US$ 387 mil	Vender	6.188 -120	-2%	-US$ 7,09 mil	0,04%	166
2023 Q4	US$ 367 mil	Vender	6.308 -372	-6%	-US$ 19,9 mil	0,04%	192
2023 Q3	US$ 348 mil	Vender	6.680 -4.544	-40%	-US$ 249 mil	0,04%	193
2023 Q2	US$ 618 mil	Vender	11.224 -1.748	-13%	-US$ 91,6 mil	0,06%	163
2023 Q1	US$ 684 mil	Comprar	12.972 +4.624	+55%	+US$ 246 mil	0,06%	151
2022 Q4	US$ 425 mil	Comprar	+8.348	Nova	+US$ 425 mil	0,05%	151

Outros fundos que detêm VO

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em VO no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 2,9% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 12,1 mil e ficando com 6.016 ações avaliadas em US$ 389 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 192.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 684 mil em T1 2023. 2.130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 6.016 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 389 mil.
Transform Wealth vendeu 180 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 12,1 mil.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 192.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 684 mil em T1 2023.
2.130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.