Transform Wealth
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Transform Wealth의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$38.9만 매도
6,016
-180
-3% -US$1.21만 0.02% 192
2024
Q4 		US$40.9만 매수
6,196
+4
+0.1% +US$272 0.02% 200
2024
Q3 		US$40.8만 매도
6,192
-156
-2% -US$9.8천 0.03% 162
2024
Q2 		US$38.6만 매수
6,348
+160
+3% +US$9.7천 0.03% 159
2024
Q1 		US$38.7만 매도
6,188
-120
-2% -US$7.09천 0.04% 166
2023
Q4 		US$36.7만 매도
6,308
-372
-6% -US$1.99만 0.04% 192
2023
Q3 		US$34.8만 매도
6,680
-4,544
-40% -US$24.9만 0.04% 193
2023
Q2 		US$61.8만 매도
11,224
-1,748
-13% -US$9.16만 0.06% 163
2023
Q1 		US$68.4만 매수
12,972
+4,624
+55% +US$24.6만 0.06% 151
2022
Q4 		US$42.5만 매수
+8,348
신규 +US$42.5만 0.05% 151

VO를 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 VO 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 2.9% 줄였어요. 약 US$1.21만 규모를 매도해, 현재 US$38.9만 상당의 6,016주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #192예요.

Transform Wealth는 2022년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$68.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,130개가 2025년 1분기 기준으로 VO를 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$38.9만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 6,016주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 180주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.21만예요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #192위였습니다.
  • Transform Wealth는 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Transform Wealth의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$68.4만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,130개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.