Transform Wealth
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de Transform Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 389 k Vender
6,016
-180
-3% -USD 12.1 k 0.02% 192
2024
Q4 		USD 409 k Comprar
6,196
+4
+0.1% +USD 272 0.02% 200
2024
Q3 		USD 408 k Vender
6,192
-156
-2% -USD 9.8 k 0.03% 162
2024
Q2 		USD 386 k Comprar
6,348
+160
+3% +USD 9.7 k 0.03% 159
2024
Q1 		USD 387 k Vender
6,188
-120
-2% -USD 7.09 k 0.04% 166
2023
Q4 		USD 367 k Vender
6,308
-372
-6% -USD 19.9 k 0.04% 192
2023
Q3 		USD 348 k Vender
6,680
-4,544
-40% -USD 249 k 0.04% 193
2023
Q2 		USD 618 k Vender
11,224
-1,748
-13% -USD 91.6 k 0.06% 163
2023
Q1 		USD 684 k Comprar
12,972
+4,624
+55% +USD 246 k 0.06% 151
2022
Q4 		USD 425 k Comprar
+8,348
Nuevas +USD 425 k 0.05% 151

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VO: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 2.9% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.1 k, y conservó 6,016 acciones valuadas en USD 389 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #192.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VO en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 684 k en T1 2023. Al cierre de T1 2025, 2,130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 6,016 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 389 k.
  • Transform Wealth vendió 180 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 12.1 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 192.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 684 k en T1 2023.
  • Al cierre de T1 2025, 2,130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.