Transform Wealthの Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 株式保有履歴

Transform WealthのVO保有状況：2025年第1四半期の振り返り

Transform Wealthは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO)の保有株式を2.9%減らし、推定$1.21万分を売却しました。保有株数は6,016株となり、その価値は$38.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #192 です。

Transform Wealthは2022年第4四半期にVOの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$68.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,130本のファンドが、2025年第1四半期時点でVOを保有しています。

• Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFを6,016株保有しており、その評価額は$38.9万でした。
• Transform Wealthは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの株式を180株売却し、売却額は推定で$1.21万でした。
• 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第192位でした。
• Transform Wealthは2022年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• Transform WealthのVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額は、2023年第1四半期に$68.4万でピークに達しました。
• 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,130のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap ETFを保有していました。

2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。