Transform Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	388.907 $	Verkaufen	6.016 -180	-3 %	-12.080 $	0,02 %	192
2024 Q4	409.083 $	Kaufen	6.196 +4	+0,1 %	+272 $	0,02 %	200
2024 Q3	408.419 $	Verkaufen	6.192 -156	-2 %	-9.795 $	0,03 %	162
2024 Q2	385.778 $	Kaufen	6.348 +160	+3 %	+9.723 $	0,03 %	159
2024 Q1	386.627 $	Verkaufen	6.188 -120	-2 %	-7.092 $	0,04 %	166
2023 Q4	366.960 $	Verkaufen	6.308 -372	-6 %	-19.875 $	0,04 %	192
2023 Q3	347.839 $	Verkaufen	6.680 -4.544	-40 %	-249.201 $	0,04 %	193
2023 Q2	617.934 $	Verkaufen	11.224 -1.748	-13 %	-91.638 $	0,06 %	163
2023 Q1	684.171 $	Kaufen	12.972 +4.624	+55 %	+246.005 $	0,06 %	151
2022 Q4	425.428 $	Kaufen	+8.348	Neu	+425.223 $	0,05 %	151

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q1 2025 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 12.080 $ und hielt danach 6.016 Aktien im Wert von 388.907 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #192.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 684.171 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.130 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 6.016 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 388.907 $.
Transform Wealth verkaufte 180 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 12.080 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 192.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2023 mit 684.171 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .